QuickBooks 2014 Menu des clients Odds and Ends - dummies

Le menu Clients de QuickBooks fournit plusieurs commandes remarquables - peut-être même utiles - et méritent d'être discutées. Les commandes suivantes peuvent être disponibles dans le menu Clients:

• Centre client: affiche la fenêtre Centre client, qui contient des informations sur votre liste de clients, y compris les montants que vos clients doivent.

• Créer des estimations: affiche une fenêtre que vous pouvez utiliser pour créer une estimation permettant à un client d'afficher, par exemple, le coût d'un produit ou d'un service si vous le vendez à ce client.

• Créer commandes client: affiche une fenêtre que vous pouvez utiliser pour créer une commande client. Essentiellement, une commande est une facture pour quelque chose que vous n'avez pas encore vraiment vendu ou pour des services que vous n'avez pas encore fournis. Vous préparez une commande client pour enregistrer une commande d'un client ou d'un client et documentez les détails de la commande.

• Feuille de travail Exécution des commandes client: affiche la fenêtre de la feuille de travail Exécution des commandes client, qui répertorie toutes vos commandes client non satisfaites. Vous pouvez également imprimer des lots de commandes client à l'aide de cette feuille de calcul. (Remarque: Si vous avez créé des commandes client pour un client ou un client particulier, QuickBooks vous demande si vous souhaitez transformer une commande client en facture lorsque vous commencez à travailler sur une facture pour ce client.)

• Créer des factures par lots: affiche la boîte de dialogue Facture par lots, qui vous permet d'identifier un groupe de clients que vous souhaitez facturer pour un article spécifique. Après avoir groupé ou lotagé les clients de cette manière, vous pouvez demander à QuickBooks de créer un lot de factures.

  Par exemple, si vous facturiez aux clients des frais de provision mensuels, vous pouviez grouper les clients sur la provision, puis créer une facture pour chacun d'entre eux qui facturait l'élément «honoraires mensuels».

• Entrer les frais de relevé: affiche le registre des comptes débiteurs. Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser cette commande. Vous pouvez toutefois utiliser cette commande pour ajouter des montants aux comptes clients pour un client particulier. Les montants apparaissent dans la déclaration suivante du client.

• Créer des relevés: affiche une fenêtre que vous pouvez utiliser pour créer un ensemble de relevés mensuels pour les clients. Ces déclarations indiquent les montants qu'un client doit, les factures créées pour le mois, les avoirs émis pour le mois et les paiements effectués au cours du mois.

• Centre principal: affiche la fenêtre Centre principal, qui vous permet de stocker et de surveiller les prospects des clients. La fenêtre vous permet de nommer des noms, de collecter des notes et de conserver une liste de tâches à mener.

• Ajouter un traitement de carte de crédit: affiche une page Web expliquant et essayant de vous convaincre d'acheter le service de traitement de carte de crédit d'Intuit.

• Ajouter une vérification électronique: affiche une page Web qui explique et essaie de vous convaincre d'acheter le service de vérification électronique d'Intuit. Avec un chèque électronique ou un chèque électronique, vous prenez les informations de paiement d'un client par téléphone, puis utilisez ces informations pour retirer électroniquement de l'argent sur le compte bancaire du client.

• Lier les services de paiement au fichier de société: établit une connexion entre votre fichier de données QuickBooks et les serveurs Intuit, ce qui est nécessaire si vous vous inscrivez à un traitement par carte de crédit ou par chèque électronique.

• En savoir plus sur le point de vente: affiche une page Web qui explique et tente de vous convaincre d'acheter le logiciel de point de vente Intuit.

• Liste d'articles: affiche la liste des articles, qui affiche les articles qui peuvent être inclus dans la facture ou l'avoir.

• Modifier les prix des articles: vous permet de modifier les prix d'un groupe d'articles en même temps, par exemple en augmentant chaque prix de 5%.