Consultez le tableau de bord Xero Home - les nuls

Partie de Xero For Dummies Cheat Sheet

Lorsque vous vous connectez à Xero, vous ne pouvez pas éviter le tableau de bord ! Sur le côté gauche du tableau de bord se trouvent les comptes d'entreprise pour les banques, les cartes de crédit et les passerelles en ligne qui ont été configurés dans Xero. Sur le côté droit sont d'autres aperçus. Si jamais vous vous perdez dans Xero et que vous devez vous réorienter, revenez au tableau de bord de la maison en faisant défiler vers le haut de l'écran et en cliquant sur Tableau de bord dans la barre de menu.

Faites défiler vers le bas du tableau de bord Xero home et cliquez sur le lien hypertexte Modifier le tableau de bord. Cliquez sur le coin supérieur gauche de n'importe quel bloc pour les réorganiser. Cliquez sur l'hyperlien Masquer en haut à droite des blocs pour les masquer, puis cliquez sur le bouton vert Terminé lorsque vous êtes satisfait de l'emplacement des blocs sur le tableau de bord.

Voici six aperçus clés à rechercher sur le tableau de bord Xero:

• Graphiques dans le tableau de bord des factures qui vous sont propres:

  Cliquez sur les barres de chaque graphique de cette section du tableau de bord d'accueil pour afficher les détails sous-jacents des transactions. À partir des informations dans cette zone, vous pouvez savoir quels clients contacter pour connaître les factures en retard. Il y a aussi un raccourci pour ajouter une nouvelle facture de vente.

• Les factures en souffrance dans les factures doivent être payées:

  Parcourez le tableau de bord Vous devez payer dans l'onglet Paiement en attente pour examiner les factures à payer.

• Le graphique des comptes bancaires:

  Passez la souris sur ce graphique pour voir les soldes bancaires en temps réel. Le bleu est un solde positif et le rouge est un solde négatif.

• La liste de suivi des comptes:

  Cliquez sur cette zone pour obtenir un instantané des soldes mensuels et annuels des comptes que vous souhaitez surveiller.

• Éléments à rapprocher:

  Dans la colonne Comptes bancaires située à gauche de l'écran, si vous pouvez voir un bouton Rapprocher les éléments bleus, il indique le nombre de transactions en X qui doivent être rapprochées. Cliquez sur le bouton pour accéder à l'écran de réconciliation.

• Total des entrées et des sorties:

  Survolez le graphique à barres bleu (encaissement) et gris (encaissement) pour voir les différences mensuelles pour les six derniers mois.