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Exposant des données pertinentes dans votre Salesforce. com Cases - dummies

Vidéo: Barcamp PALO IT "Collectez LA donnée pertinente !" 2025

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Anonim

Lorsque vous êtes satisfait des critères de votre liste, vous devez choisir les données à afficher dans la vue. Lorsque vous décidez des données à afficher dans votre vue de liste, revenez à la figure suivante et notez les colonnes de données qui s'affichent dans la vue de liste. Les champs que vous choisissez d'exposer s'afficheront dans votre vue de liste, comme indiqué par les colonnes.

la vue de liste My Open Cases.

Si vous créez cette vue par liste, incluez uniquement les champs que vous trouvez les plus pertinents et les plus utiles lors de la numérisation rapide des observations. D'autre part, si vous créez cette vue pour plusieurs utilisateurs ou un grand nombre d'utilisateurs, assurez-vous de bien comprendre les données que les utilisateurs trouvent les plus importantes et les plus pertinentes afin de pouvoir faire les meilleurs choix pour augmenter la productivité.

À l'étape 3 de la page Créer une nouvelle vue, procédez comme suit pour afficher les données les plus pertinentes:

  1. Utilisez la zone Champs disponibles pour sélectionner les champs les plus pertinents pour votre liste de cas vue.

  2. Cliquez sur la flèche Ajouter pour déplacer les champs de la zone Champs disponibles vers la zone Champs sélectionnés.

  3. Si vous souhaitez supprimer des champs de la zone Champs sélectionnés, cliquez sur le champ dans la zone et cliquez sur la flèche Supprimer pour l'ajouter à la zone Champs disponibles et laissez-la hors de votre vue.

  4. À droite de la zone Champs sélectionnés, utilisez les flèches Haut / Bas et Haut / Bas pour choisir l'ordre dans lequel les données apparaîtront dans votre liste.

    Lorsque vous sélectionnez une vue de liste dans le système, les champs apparaissent de gauche à droite lorsqu'ils sont classés de haut en bas dans la zone Champs sélectionnés.

    La page Créer une nouvelle vue, étapes 3 et 4.
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