Vidéo: Configure a Maintenence Plan 2024
Ceci est certainement votre partie préférée de gestion de cas. La victoire de la fermeture de cas est douce, en particulier dans Salesforce. com Service Cloud. Pour fermer un cas, procédez comme suit:
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Dans l'enregistrement de cas, cliquez sur le bouton Fermer le cas.
La page Fermer la casse apparaît. Autrement, si les soumissions d'articles sont activées dans votre organisation et que vous souhaitez capturer la solution qui vous a aidé à fermer le dossier, cliquez sur le bouton Enregistrer et créer un article.
fermeture. "Width =" 535 "> L'écran Close Case Edit vous permet de capturer plus de détails avant la fermeture de
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Remplissez les informations appropriées, y compris le statut et les autres champs et informations personnalisés que votre organisation souhaite capturer
Par exemple, vous pouvez ajouter un champ personnalisé appelé Résolution pour signaler les cas les plus courants de résolution des cas.
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Si vous utilisez des solutions, remplissez la section Informations sur la solution pour créer une solution à partir de ce cas.
Surtout si le cas est un excellent exemple pour un problème particulier, créez une solution que vous pouvez réutiliser pour des cas similaires..
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Cliquez sur Enregistrer.
La page de détails du dossier réapparaît avec un état fermé L'affaire est maintenant fermée
Assez facile, non?
Plus de probablement, vous voudrez personnaliser les informations et les données que vous capturez lorsqu'un agent ferme un cas Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à l'objet de cas et les déplacer sur le Cette mise en page vous permet de générer des rapports sur ces points de données et de mieux comprendre le problème, la cause et la résolution d'une demande client.
Pour personnaliser la mise en page de la casse, choisissez Configuration → Construction → Personnaliser → Cas → Mise en page et procédez comme suit:
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Dans la liste Fermer la mise en page, cliquez sur le lien Modifier situé à gauche de la mise en page. Prénom.
L'éditeur de mise en page amélioré s'affiche avec la mise en page actuelle de la page Fermer le cas.
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Utilisez l'éditeur de mise en page amélioré pour faire glisser et déposer des champs sur la mise en page, exactement où vous le souhaitez.
Les champs désirés apparaissent sur la page.
Facultativement, pour ajouter une case à cocher à la mise en page afin que vos clients sachent que vous fermez le cas, cliquez sur le bouton Propriétés de mise en page en haut de la barre d'outils, puis cochez la case Afficher sur la page de modification.
Propriétés de mise en page dans la mise en page de la casse.
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Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
L'écran Mise en page de la page réapparaît avec vos mises en page.
