Table des matières:
- 1Cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite et choisissez Mes paramètres → E-mail → Modèles d'e-mail.
- 2Choisissez Mes modèles d'e-mails personnels dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Nouveau modèle.
- 3Choisissez le type de modèle d'e-mail qui vous convient et cliquez sur Suivant.
- 4Si vous avez sélectionné un modèle de texte à l'étape 3, vous devrez remplir certaines informations, comme indiqué, puis cliquer sur Enregistrer.
- 5Si vous avez sélectionné un modèle HTML à l'étape 3, vous devez d'abord créer un en-tête ou sélectionner un en-tête créé précédemment.
- 6Créez le modèle HTML en utilisant votre en-tête et en ajoutant le contenu de l'e-mail, y compris l'en-tête du sujet, et en copiant et collant les champs de fusion dans le contenu.
- 7Lorsque vous avez terminé, vous pouvez prévisualiser le modèle pour vous assurer que les champs de fusion fonctionnent et cliquez sur Suivant.
- 8Créez une version texte du même modèle d'e-mail pour les clients qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recevoir du code HTML dans leurs e-mails.
- 9Cliquez sur Enregistrer.
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Il est facile de créer et d'envoyer des modèles d'e-mail dans Salesforce. com Service Cloud. Au lieu de copier et coller certaines phrases et phrases, créez vos propres modèles personnels pour améliorer votre productivité. Pour créer un modèle d'e-mail personnel, procédez comme suit:
1Cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite et choisissez Mes paramètres → E-mail → Modèles d'e-mail.
La page Email Templates s'affiche avec une liste déroulante Dossier.
2Choisissez Mes modèles d'e-mails personnels dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Nouveau modèle.
L'étape 1 de l'assistant de modèle apparaît, vous présentant quatre options pour les types de modèles.
3Choisissez le type de modèle d'e-mail qui vous convient et cliquez sur Suivant.
L'étape suivante de l'assistant de gabarit apparaît, affichant une page différente en fonction de la sélection de votre gabarit.
4Si vous avez sélectionné un modèle de texte à l'étape 3, vous devrez remplir certaines informations, comme indiqué, puis cliquer sur Enregistrer.
Assurez-vous de cocher la case Disponible pour utilisation. Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus tout de suite si vous créez beaucoup de modèles, mais vous ne pourrez pas réellement utiliser le modèle jusqu'à ce que vous le fassiez.
La page Modèle d'e-mail texte apparaît, où vous pouvez prévisualiser et tester le modèle d'e-mail. Vous pouvez éventuellement joindre un fichier à votre modèle dans la liste associée Pièces jointes.
5Si vous avez sélectionné un modèle HTML à l'étape 3, vous devez d'abord créer un en-tête ou sélectionner un en-tête créé précédemment.
Sur la page Propriétés du papier à en-tête, vous pouvez personnaliser l'apparence de votre papier à en-tête.
Si vous créez un en-tête à partir de zéro, allez dans l'onglet Documents et créez un nouveau document, en téléchargeant un fichier image du logo de votre entreprise. Vous pouvez l'utiliser sur tous vos en-têtes pour les rendre officiels. Fantaisie!
6Créez le modèle HTML en utilisant votre en-tête et en ajoutant le contenu de l'e-mail, y compris l'en-tête du sujet, et en copiant et collant les champs de fusion dans le contenu.
Vous ne pouvez utiliser que des champs de fusion d'un objet par modèle d'e-mail. Donc, si c'est le cas, vous ne pouvez importer que des champs de l'affaire; Sinon, les champs de fusion ne seront pas renseignés dans votre e-mail.
7Lorsque vous avez terminé, vous pouvez prévisualiser le modèle pour vous assurer que les champs de fusion fonctionnent et cliquez sur Suivant.
L'étape 4 de l'assistant apparaît.
8Créez une version texte du même modèle d'e-mail pour les clients qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recevoir du code HTML dans leurs e-mails.
Utilisez la version Copy Text from HTML pour accélérer le processus si le texte est similaire ou identique.
9Cliquez sur Enregistrer.
La page de détails du modèle HTML s'affiche avec un aperçu.
