Configuration des équipes de cas dans Salesforce. com Service Cloud - les nuls

Parfois, vous avez besoin de membres de l'équipe pour résoudre des problèmes spécifiques. pas avoir l'expertise ou l'autorité à résoudre. L'une des façons dont les agents peuvent travailler ensemble dans Service Cloud est d'utiliser la fonctionnalité Equipes de cas. Choisissez Configuration → Générer → Personnaliser → Cas → Équipes de cas → Rôles d'équipe de cas et procédez comme suit pour configurer une équipe de cas:

1Cliquez sur le bouton Nouveau.

La page Nouveau rôle des membres de l'équipe de cas s'affiche.

2Remplissez le nom de rôle du membre et sélectionnez le niveau d'accès pour ce rôle dans la liste de sélection Case Access.

Vous pouvez éventuellement cliquer sur la case à cocher Visible dans Customer Portal. Cochez cette case si vous avez le portail client et souhaitez que le membre du rôle soit visible par les utilisateurs.

3Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer et créer pour enregistrer le rôle et en créer un autre immédiatement.

Une fois que vous avez configuré quelques rôles d'équipe de cas, assurez-vous que la liste associée des équipes de cas apparaît sur la ou les mises en page de votre cas.

4Choisissez Configuration → Créer → Personnaliser → Cas → Mise en page.

Cliquez sur le lien Modifier situé à gauche de la ou des mises en page de cas que vous souhaitez modifier. L'éditeur de mise en page amélioré apparaît pour la mise en page sélectionnée.

5Sur la barre d'outils en haut à gauche de l'éditeur de disposition, sélectionnez Listes associées.

La page défile automatiquement jusqu'à la section correspondante de la mise en page et les listes connexes disponibles apparaissent dans l'éditeur, tandis que les listes utilisées apparaissent grisées.

6Cliquez sur Case Team dans les listes associées disponibles et faites-la glisser à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse sur la page.

La liste associée Case Team apparaît sur la page.

7Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Le système vous demande si vous souhaitez que cette modification remplace les personnalisations personnelles de vos utilisateurs. Cliquez sur Oui ou Non selon vos préférences. La page Mise en page de la page s'affiche à nouveau.

Maintenant que vous avez configuré des équipes de cas pour votre organisation, vos responsables de dossier peuvent ajouter des collaborateurs à leurs dossiers.