Table des matières:
- Inviter le client à devenir administrateur de l'entreprise
- Transfert du rôle Administrateur principal au client
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Lorsque vous créez une société pour un client dans QuickBooks Online, vous pouvez vous affecter en tant qu'administrateur principal; Dans ce cas, QBOA vous affecte également en tant qu'utilisateur comptable pour l'entreprise. Mais vous pouvez transférer le rôle d'administrateur principal à votre client; ce processus n'affectera pas votre statut d'utilisateur comptable.
Le processus de transfert du rôle d'administrateur principal à un client implique d'abord d'inviter le client à devenir administrateur de la société. Une fois que le client a accepté l'invitation à devenir administrateur de la société, vous pouvez transférer le rôle d'administrateur principal au client, à l'aide d'un processus d'invitation.
Inviter le client à devenir administrateur de l'entreprise
En tant que première partie du processus, créez un administrateur de société pour la nouvelle société. Procédez comme suit:
- Ouvrez la société cliente à l'aide de la liste Aller à QuickBooks du client dans la barre d'outils QBOA.
La première fois que vous ouvrez une société client QBO, l'assistant Bienvenue dans QuickBooks vous guide dans les étapes de configuration de base, où vous saisissez les informations de contact, l'industrie et l'organisation juridique du client ainsi que des informations supplémentaires. crée un plan comptable pour vous.
- Cliquez sur le bouton Engrenage dans la barre d'outils QBOA et choisissez Gérer les utilisateurs.
QBO affiche la page Gérer les utilisateurs, qui contient également la liste des utilisateurs du comptable dans la section Entreprises comptables. Notez que l'utilisateur comptable dans la section Entreprises comptables au bas de la page et l'administrateur principal dans la section Gérer les utilisateurs en haut de la page appartiennent au même utilisateur QBOA.
- Cliquez sur Nouveau dans la section Gérer les utilisateurs pour ajouter un nouvel utilisateur administrateur de société.
Un assistant démarre.
- Dans la page Choisir un type d'utilisateur, sélectionnez Administrateur de la société et cliquez sur Suivant.
- Dans la page Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur, indiquez l'adresse e-mail du client (et éventuellement son nom), puis cliquez sur Suivant.
La page Terminer l'ajout d'un utilisateur s'affiche et explique que QBO enverra une invitation par courrier électronique à l'utilisateur pour qu'il se connecte à l'entreprise. L'e-mail explique qu'il doit créer un ID utilisateur QBO à moins qu'il n'en ait déjà un. Dans la plupart des cas, si vous configurez une société pour un client, le client n'a pas encore de connexion QBO.
- Cliquez sur Terminer.
Le nouvel utilisateur apparaît sur la page Gérer les utilisateurs en statut En attente.
Lorsque le client reçoit l'invitation par courrier électronique pour devenir administrateur de la société, l'invitation ressemble à ceci.
Lorsque le client clique sur le bouton Accepter l'invitation dans l'e-mail pour accepter l'invitation, un écran de connexion QBO apparaît à l'aide du qbo. intuit. com adresse web. En règle générale, le client n'a pas encore de connexion QBO et passe donc par le processus de création d'un nouveau; quand il finit, il est connecté à QBO et reçoit un message indiquant qu'il a accepté avec succès l'invitation.
Transfert du rôle Administrateur principal au client
En attendant, vous, l'utilisateur QBOA, pouvez utiliser QBOA pour ouvrir la société QBO du client. Sur la page Gérer les utilisateurs, vous pouvez voir que le statut du rôle d'administrateur de société du client n'est plus en attente, mais vous êtes toujours répertorié en tant qu'administrateur principal.
Maintenant que vous avez créé un administrateur de société pour la société cliente, vous pouvez suivre ces étapes pour transférer le rôle d'administrateur principal au client:
- Dans QBOA, ouvrez la société du client.
- Cliquez sur le bouton Engrenage dans la barre d'outils QBOA et choisissez Gérer les utilisateurs.
La page Gérer les utilisateurs vous liste toujours en tant qu'administrateur principal.
- Cliquez sur Administrateur principal de transfert.
La page Transférer le rôle de l'administrateur maître apparaît.
- Sélectionnez un utilisateur devant assumer le rôle d'administrateur principal.
- Cliquez sur Terminer.
QBOA envoie une invitation par courrier électronique à votre client pour devenir l'administrateur principal; l'email ressemble beaucoup à celui ci-dessous, et le client peut accepter ou refuser. En supposant que le client accepte, il est invité à se connecter à QBO. Une fois qu'il le fait, il voit une page qui explique que le rôle d'administrateur principal lui a été transféré avec succès et qu'un courriel expliquant cela a été envoyé à l'ancien administrateur principal - et c'est vous.
Si vous utilisez à nouveau QBOA pour ouvrir la société du client et afficher la page Gérer les utilisateurs, vous remarquerez que vous n'apparaissez plus dans la section Gérer les utilisateurs et que votre client est l'administrateur principal de la société.
