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Gestion de vos cas dans Salesforce. com les maintient. Vous devez vous assurer que chaque dossier contient les informations les plus récentes afin que vous, votre client et tous les autres membres de l'organisation comprennent où vous en êtes dans le processus. Pour modifier les informations de cas, procédez comme suit:
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Recherchez le cas que vous souhaitez mettre à jour.
Dans la recherche globale en haut de n'importe quelle page, vous pouvez rechercher un numéro de dossier, des mots-clés dans la ligne d'objet du dossier ou même le nom d'un client, puis rechercher le dossier associé. Vous pouvez également choisir un dossier sur lequel vous travaillez à partir d'une vue de liste personnelle ou même à partir de la liste Articles récents dans la barre latérale sur le côté gauche de votre écran.
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Cliquez sur le lien Numéro de dossier pour ouvrir le dossier.
La page Détails du cas s'affiche.
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Cliquez sur le bouton Modifier pour commencer à modifier le cas.
La page Case Edit s'affiche avec des champs que vous pouvez modifier. Sinon, si votre organisation a activé la modification en ligne, vous pouvez modifier vos champs directement sur la page Détails du ticket en cliquant deux fois dessus.
Dans la partie inférieure gauche de la page Modifier un ticket, vous pouvez cocher la case Envoyer un e-mail de notification au contact pour informer automatiquement votre client que vous avez mis à jour le dossier.
Envoi de mises à jour de cas aux clients sur la page Modification de ticket.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
La page Détails du ticket réapparaît avec les modifications et les mises à jour effectuées.
Dans l'intérêt du temps, à partir de la page Case Edit, vous pouvez également cliquer sur Save & Close pour fermer le dossier, ou cliquer sur Save & New si vous souhaitez enregistrer le dossier et commencer immédiatement à en créer un nouveau..
Parfois, la mise à jour n'implique pas de modifier les champs de cas réels, mais plutôt les informations connexes capturées dans les listes associées. Si vous souhaitez ajouter des informations à une liste associée ou à des informations de cas qui ne sont pas stockées dans un champ, vous pouvez simplement faire défiler jusqu'à la liste associée souhaitée sur la page Détails du ticket et cliquer sur un bouton correspondant, par exemple le bouton Nouvelle tâche. Liste des activités liées.
