Mise à jour en masse des statuts de campagne dans Salesforce - mannequins

Si des contacts ou des contacts faisant partie d'une campagne répondent dans un lot, vous pouvez effectuer une mise à jour en masse des membres de la campagne. Par exemple, si vous avez envoyé une campagne par e-mail à des contacts existants et reçu un lot d'enregistrements en ligne en tant que réponses, vous pouvez effectuer une mise à jour en masse. Les informations suivantes vous indiquent deux façons de mettre à jour les statuts: dans une campagne ou dans un rapport.

Parfois, vous travaillez directement à partir d'une campagne. D'autres fois, il se peut que vous exécutiez un rapport spécifique qui n'est pas associé à une campagne (par exemple, un rapport "Clients actifs de Californie du Nord"), mais vous souhaiterez peut-être mettre à jour le statut des personnes figurant dans cet ensemble de données.

Mises à jour de tous les statuts de membres d'une campagne

Pour mettre à jour les statuts de campagne pour tous les contacts ou tous les prospects d'une campagne, connectez-vous à Salesforce et procédez comme suit:

1. Cliquez sur Campagnes onglet et sélectionnez la campagne spécifique dont vous souhaitez mettre à jour les statuts des membres.
2. Cliquez sur le bouton Gérer les membres. Une liste de sélection apparaît.
3. Sélectionnez l'option Modifier les membres - Rechercher. La page Gérer les membres apparaît, avec le sous-onglet Membres existants sélectionné.
4. Utilisez les critères de filtre, si nécessaire, pour restreindre les membres que vous souhaitez mettre à jour. Vous pouvez également sélectionner manuellement les membres à mettre à jour en cochant la case en regard de leur nom dans les résultats.
5. Sélectionnez les membres à mettre à jour pour cette campagne. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 200 membres à mettre à jour.

   

   Mise à jour en masse des statuts des membres de campagne existants
6. Cliquez sur Mettre à jour l'état pour appliquer le nouveau statut aux membres sélectionnés. Une barre d'état affiche les résultats de l'opération. Vous pouvez continuer la mise à jour en sélectionnant de nouvelles vues ou cliquer sur le lien Retour à la campagne: Nom de la campagne lorsque vous avez terminé.

Mises à jour de tous les statuts de membre dans un rapport

Pour mettre à jour le statut de plusieurs membres à la fois, procédez comme suit:

1. Cliquez sur l'onglet Rapports et descendez dans le dossier Rapports de campagnes de la barre latérale gauche.
2. Cliquez sur le lien Rapport d'appel de la campagne. Une page s'affiche, vous permettant de sélectionner une campagne spécifique.
3. Utilisez l'icône Recherche pour choisir une campagne et cliquez sur le bouton Exécuter le rapport. Un rapport d'appel de campagne pour votre campagne s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter à la campagne. L'assistant Ajouter des membres s'ouvre.
5. Confirmez la campagne dans le champ Campagne. Utilisez l'icône Recherche pour rechercher votre correspondance.
6. Une fois la campagne sélectionnée, choisissez l'état approprié dans la liste déroulante État du membre.
7. Utilisez les boutons radio pour choisir si vous souhaitez que les statuts de membre existants soient remplacés par ce statut de membre.La valeur par défaut est de ne pas remplacer les statuts de membre existants. Toutefois, si votre objectif est de mettre à jour tous les statuts des membres de ce rapport, choisissez de remplacer le statut.
8. Cliquez sur Ajouter à la campagne pour continuer. L'étape 2 de l'assistant s'affiche avec un message d'état de votre tentative.
9. Vérifiez les informations et cliquez sur Terminé. Vous revenez à votre page d'affichage.

Vous pouvez également mettre à jour en masse les statuts de campagne pour les contacts ou les prospects d'une campagne en mettant à jour les informations dans un . csv fichier d'abord, puis l'importer.

Par exemple, un exposant de salon peut vous donner un fichier de tous les participants au salon que vous pouvez consulter avec les prospects que vous avez invités. Une fois que vous savez quels invités ont été réellement présents, vous pouvez importer ce fichier dans Salesforce. Assurez-vous simplement d'ajouter et de modifier une colonne pour l'état du membre (à moins que tous les enregistrements n'utilisent le statut par défaut) et d'avoir une colonne pour l'identification du prospect ou du contact. Cliquez ensuite sur le bouton Gérer les membres, cliquez sur le lien Mettre à jour l'état - Importer un fichier et suivez les instructions pour mettre à jour l'historique de la campagne.