En naviguant sur la page d'accueil de Salesforce - des mannequins

Partie de Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Lorsque vous vous connectez à Salesforce, vous commencez par la page d'accueil, qui ressemble aux pages d'accueil des autres utilisateurs. Toutefois, les tâches et les événements vous sont spécifiques:

• Onglets: Cliquez sur les onglets pour naviguer dans Salesforce. Lorsque vous cliquez sur un onglet, la page d'accueil de l'onglet s'affiche avec des sections pour les vues, les outils et les rapports afin de vous aider à gérer votre travail.

• Force. Menu de l'application com: Utilisez le menu déroulant de l'application pour basculer entre les ensembles d'onglets les plus utilisés par les différents types d'utilisateurs de Salesforce.

• Créer Nouvelle liste déroulante: Sélectionnez un élément dans la liste déroulante Créer nouveau pour créer de nouveaux enregistrements dans Salesforce, tels que les comptes, les contacts et les opportunités.

• Corbeille: Cliquez sur le lien Corbeille dans la barre latérale si vous avez supprimé un enregistrement au cours des 15 derniers jours que vous souhaitez restaurer pour conserver le travail.

• Calendrier: Utilisez le calendrier pour suivre votre emploi du temps dans Salesforce. Avec les icônes d'affichage du calendrier, vous pouvez passer à différentes périodes et afficher les calendriers d'autres utilisateurs ou ressources.

• Mes tâches: Utilisez la section Mes tâches pour rester informé de vos tâches.

• Rechercher: Trouvez rapidement des informations dans Salesforce en entrant des mots clés, puis en cliquant sur Rechercher. Une page de résultats de recherche apparaît avec des listes d'enregistrements correspondant à votre recherche.

• Articles récents: Utilisez les éléments récents pour ouvrir les enregistrements que vous avez récemment visités.

• Messages et alertes: Afficher les messages et les alertes pour les communications importantes de votre équipe de projet Salesforce ou de vos responsables.

• Mes paramètres: Cliquez sur l'option Mes paramètres sous le menu Votre nom en haut pour accéder à la page Mes paramètres et modifier vos paramètres personnels. Si vous êtes administrateur, utilisez le programme d'installation pour personnaliser, configurer et administrer Salesforce.

• Aide: Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur droit.