NetSuite For Dummies Cheat Sheet - Les nuls

Par Julie Kelly, Malin Huffman, NetSuite répond à tous vos besoins informatiques - ERP, CRM, RH, client service, commerce électronique, gestion d'entrepôt et d'inventaire, et gestion de projet. Les raccourcis NetSuite vous permettent d'ajouter et de modifier rapidement des clients et des éléments. le portlet KPI vous donne un aperçu des principaux indicateurs de performance de votre entreprise. Si vous avez besoin de réponses NetSuite, le centre d'aide, le support technique et d'autres utilisateurs peuvent vous aider.

Raccourcis et icônes NetSuite

Le tableau de bord NetSuite et les icônes d'écran d'aperçu peuvent vous faire gagner un temps précieux. Entre autres tâches, vous pouvez accéder aux enregistrements récents, démarrer un nouvel événement et créer un nouveau client. Les deux icônes en haut à gauche de la figure ci-jointe vous permettent respectivement d'accéder aux informations récemment mises à jour et de créer ou d'accéder à un raccourci que vous avez déjà créé. En dessous, de gauche à droite, les icônes vous permettent de créer un nouveau:

• Événement

• Appel téléphonique

• Tâche

• Client

• Contact

• Opportunité

• Commande client

• Vente au comptant

• Facture

• Entrer les factures

Le bouton affichant la flèche double vous permet d'ajouter et de supprimer des boutons de la barre.

Ajout du portlet Indicateurs de performance clés à NetSuite

Netsuite p Les indicateurs affichent les métriques clés du tableau de bord principal et vous pouvez ajouter des portlets de plusieurs types. Les indicateurs de performance clés (KPI) sont des indicateurs quantifiables et mesurables qui indiquent aux entreprises dans quelle mesure elles atteignent leurs objectifs. Si ce n'est pas déjà fait, ajoutez le portlet Indicateurs de performance clés à votre tableau de bord:

1. Cliquez sur le lien Personnaliser cette page en haut à droite.

2. Cliquez sur le lien Indicateurs de performance clés dans le volet Ajouter un contenu.

3. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre Ajouter un contenu.

Obtenir de l'aide et du support NetSuite

Trouver de l'aide dans NetSuite lorsque vous avez besoin de réponses est facile. L'assistance prend de nombreuses formes, de l'aide sur le terrain au Centre d'aide NetSuite, en passant par la connexion avec d'autres utilisateurs.

• Pour obtenir des informations sur un champ: Cliquez sur le nom d'une fenêtre contextuelle d'aide sur le terrain.

• Pour accéder au centre d'aide: Cliquez sur Aide dans le coin supérieur droit pour afficher une aide contextuelle, entrer des termes de recherche, afficher des guides PDF à imprimer, regarder des vidéos d'introduction (aperçus rapides, etc.).

• Pour contacter le support NetSuite: Cliquez sur le menu de l'onglet Assistance sur n'importe quel écran NetSuite.

• Pour se connecter à d'autres utilisateurs: Visitez la communauté NetSuite à l'adresse // usergroup. netsuite.com.

Utilisation des raccourcis de liste de NetSuite

Vous pouvez rechercher rapidement des enregistrements via des raccourcis de liste. NetSuite fournit des listes pour tous les principaux types d'enregistrements, y compris les clients, les transactions, les opportunités et les événements. Les listes affichent des résultats qui vous permettent de trouver n'importe quel type d'enregistrement dans le système.

• Pour trier une liste par colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne. Une image en forme de flèche dans l'en-tête indique si l'ordre de tri est croissant ou décroissant. Cliquez à nouveau sur l'en-tête pour inverser l'ordre de tri.

• Les listes affichent toujours une section de pied de page tout en bas de la page. La section Pied de page contient des filtres de pied de page qui vous permettent de modifier les résultats de la liste.

• Le pied de page contient une liste déroulante Vue. Les vues vous permettent de modifier instantanément les colonnes de données de la liste ou de filtrer les résultats.