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Pour simplifier le processus d'ajout de membres d'équipe à votre dossier, Salesforce. com Service Cloud propose des équipes de cas prédéfinies. Vos utilisateurs peuvent créer des équipes de cas pour collaborer sur des cas de manière cohérente et efficace.
Pour créer une équipe de cas prédéfinie, choisissez Configuration → Générer → Personnaliser → Cas → Équipes de cas → Équipes de cas prédéfinies et procédez comme suit:
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Cliquez sur le bouton Nouveau.
La page Ajouter une équipe de cas prédéfinie apparaît.
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Entrez un nom pour votre équipe dans le champ Nom de l'équipe.
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Cliquez sur l'icône de recherche située à droite du premier champ Membre d'équipe
dans la liste.
Une boîte de dialogue de recherche apparaît avec une liste des utilisateurs récemment consultés.
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Sélectionnez un utilisateur dans la liste ou recherchez et sélectionnez un utilisateur spécifique que vous souhaitez ajouter à l'équipe.
La boîte de dialogue de recherche se ferme et l'utilisateur sélectionné apparaît dans le champ.
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Dans le champ Rôle du membre, sélectionnez un rôle de membre pour l'utilisateur.
Le champ Case Access doit être rempli automatiquement avec l'accès spécifié pour ce rôle. Les rôles d'équipe de cas que vous avez créés dans les étapes précédentes sont ceux auxquels les membres peuvent être affectés. C'est-à-dire qu'un rôle de membre n'est pas nouveau - il provient simplement du rôle de l'équipe de cas, mais concerne ce membre de l'équipe spécifique.
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Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
La page Équipes prédéfinies s'affiche avec votre nouvelle équipe prédéfinie.
