Vidéo: La facturation groupée | QuickBooks Experts-Comptables 2025
Dans QuickBooks 2015, vous pouvez suivre ce que le client doit de deux façons. La méthode la plus simple consiste probablement à afficher le Customer Center en sélectionnant Client → Customer Center. Ensuite, sélectionnez le client dans la liste Clients et travaux (qui apparaît le long du bord gauche de la fenêtre). QuickBooks fouille une page qui répertorie les transactions pour le client. Il montre également les informations de contact du client.
Vous devez également savoir que QuickBooks fournit plusieurs rapports sur les comptes débiteurs (A / R). Vous accédez à ces rapports en cliquant sur l'icône Rapports et en sélectionnant Clients et comptes clients. Ou vous pouvez choisir Rapports → Clients et comptes clients. QuickBooks affiche ensuite un sous-menu d'environ une demi-douzaine de rapports qui décrivent combien d'argent les clients vous doivent.
Certains rapports, par exemple, organisent les factures ouvertes en différents groupes en fonction de l'ancienneté des factures. (Ces rapports sont appelés agings. ) Certains rapports résument uniquement les factures ou les paiements. Et certains rapports montrent le solde ouvert ou non payé de chaque client.
Vous ne pouvez rien faire de mal et ne vous gâchez pas vos documents financiers en imprimant des rapports. Alors allez-y et nouilles autour.
Vous pouvez imprimer une instruction à envoyer à un client en sélectionnant Clients → Créer des relevés. Utilisez la boîte de dialogue Créer des instructions pour décrire les clients pour lesquels vous souhaitez imprimer les instructions et les plages de dates que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur Imprimer ou Envoyer par courrier électronique pour imprimer ou envoyer les instructions par courrier électronique.
Les relevés sont un moyen pratique de rappeler aux clients oubliés ou aux clients les montants en souffrance. En passant, vous n'avez pas besoin d'envoyer des déclarations à tout le monde pour chaque mois. Beaucoup d'APC envoient des déclarations quelques fois par année à des clients ayant des comptes en souffrance. Ce rappel amical produit toujours une poignée de paiements rapides et d'excuses maladroites.
