À L'aide de Everyday Salesforce Operations - sales

Fait partie de Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce a été conçu par des commerciaux pour les vendeurs. Voici comment utiliser les opérations quotidiennes de Salesforce de la manière la plus efficace possible pour que vous puissiez consacrer votre temps à la vente:

• Suivez un prospect. Sélectionnez l'élément Créer un nouveau prospect dans la barre latérale, remplissez l'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.

• Suivre une entreprise. Sélectionnez l'élément Créer un nouveau compte dans la barre latérale, complétez l'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.

• Configurer les relations parent / enfant. Créer des enregistrements pour les comptes parents et enfants. Cliquez sur le bouton Modifier d'un compte enfant et utilisez l'icône Recherche située en regard du champ Compte parent pour associer le parent, afin d'obtenir un affichage visuel de la structure d'entreprise d'une organisation. Puis cliquez sur Enregistrer pour réunir la famille.

• Suivre une personne. Accédez à la page de détails du compte où la personne est employée et sélectionnez l'élément Créer un nouveau contact dans la barre latérale. Remplissez le dossier, puis cliquez sur Enregistrer.

• Établir des hiérarchies d'organisation. Créer des enregistrements pour les contacts d'un compte. Cliquez sur le bouton Modifier dans un enregistrement de contact et utilisez l'icône de recherche en regard du champ Rapports vers pour associer le gestionnaire. Puis cliquez sur Enregistrer.

• Ajouter un marché. Accédez à la page de détail du compte du client associé et sélectionnez l'élément Créer une opportunité dans la barre latérale. Remplissez les champs - y compris les champs Stage et Date de clôture - puis cliquez sur Enregistrer.

• Configurer une tâche. Accédez à la page de détail d'un enregistrement associé (tel qu'un contact ou un compte) et sélectionnez l'élément Créer une nouvelle tâche dans la barre latérale. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Enregistrez un appel. Accédez à une page de détail d'enregistrement associée et cliquez sur le bouton Connecter un appel dans la liste associée Historique des activités. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Envoyer un email. Accédez à une page de détail d'enregistrement connexe (telle qu'un contact ou une piste) et cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail dans la liste associée Historique des activités. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Accédez aux garanties de vente. Cliquez sur l'onglet Contenu, entrez des mots clés, puis cliquez sur le bouton Rechercher un document pour rechercher des documents correspondants.

• Gérer une campagne Si vous disposez de campagnes et des autorisations appropriées, cliquez sur le bouton Nouvelle campagne dans la barre des tâches. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Initier une demande de service client. Accédez à une page de détail d'enregistrement associée (par exemple, un compte ou un contact), puis sélectionnez l'élément Créer un nouveau cas dans la barre latérale.

• Créez une liste de mise au point réutilisable. Cliquez sur un onglet d'enregistrement approprié et cliquez sur le lien Créer une nouvelle vue dans la section Vues correspondante. Complétez les paramètres de la vue, puis cliquez sur Enregistrer.

• Créer un rapport. Cliquez sur l'onglet Rapports, puis sur le bouton Créer un nouveau rapport personnalisé. Suivez les étapes de l'assistant, puis cliquez sur le bouton Exécuter le rapport lorsque vous êtes prêt.

• Exporter un rapport. Accédez à un rapport et cliquez sur le bouton Exporter vers Excel. Suivez les étapes pour exporter le rapport.

• Fusionner les enregistrements en double. Sur une page de détail de piste, cliquez sur le bouton Rechercher des doublons. Pour fusionner des comptes, cliquez sur le lien Fusionner les comptes dans la section Outils de la page d'accueil Comptes. Pour fusionner des contacts, accédez à la page Détails du compte et cliquez sur le bouton Fusionner les contacts dans la liste associée Contacts. Dans chaque situation, suivez les étapes de l'Assistant Fusion pour cet objet spécifique pour terminer l'opération.

• Transférer un enregistrement. En supposant que vous ayez des droits de transfert, accédez à une page de détail d'enregistrement et cliquez sur le lien Modifier entre parenthèses à côté du champ Propriétaire. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.