Xero For Dummies Cheat Sheet - les nuls

Par Heather Smith

Utilisation de la comptabilité en nuage Xero Le système rend la comptabilité des petites entreprises rapide, facile et agréable. Cette feuille de triche vous donne des conseils et astuces supplémentaires pour travailler avec cet outil de comptabilité collaborative. Découvrez comment ajuster les paramètres sur votre ordinateur et dans Xero pour tirer le meilleur parti du travail dans le cloud, accéder à Xero en déplacement et trouver votre chemin dans le tableau de bord.

Soyez à l'aise avec Xero Cloud Accounting

Vous pouvez utiliser différents outils et paramètres dans Xero ou sur votre ordinateur pour tirer le meilleur parti de votre expérience de comptabilité basée sur le cloud. Consultez les conseils suivants qui facilitent la gestion des livres en ligne.

• Augmentez la quantité d'informations que vous pouvez voir sur votre écran en cliquant sur la croix dans le coin supérieur droit et en masquant les panneaux Mise en route.

• Optimisez la résolution de votre écran. Un minimum de 1024 x 768 est recommandé par Xero.

• Utilisez plusieurs onglets pour passer d'une information à l'autre et accéder à différentes zones du fichier Xero. Vous pouvez également actualiser et mettre à jour les informations sans fermer vos écrans.

• Réduisez le temps nécessaire pour passer d'une page à l'autre lorsque vous affichez des listes en développant votre liste. Faites défiler vers le bas de l'écran et changez le nombre de 25 à 200 par page.

• Si vous faites beaucoup de comptabilité, investissez dans un moniteur supplémentaire et assoyez-les côte à côte sur votre bureau.

• Si vous devez accéder simultanément à deux fichiers Xero différents, vous pouvez ouvrir deux fenêtres de navigateur différentes (par exemple, Google Chrome et Internet Explorer). Veuillez noter que vous devez faire attention à entrer les données dans le bon fichier.

• Utilisez la vue large pour analyser vos rapports.

• Sortez des sentiers battus et décidez si vous souhaitez déplacer votre écran en mode portrait.

Go Mobile avec l'application Xero

Vous pouvez accéder à Xero n'importe quand et n'importe où vous pouvez accéder à Internet - en attendant le début d'une réunion ou sur un site minier à des centaines de kilomètres de votre bureau. Téléchargez l'application Xero gratuite sur votre iPhone ou iPad, ou accédez à Xero sur votre mobile via m. xero. com. Les fonctionnalités Xero mobiles incluent

• Photographier et télécharger des reçus et les définir comme demandes de remboursement ou dépenses

• Créer et envoyer des factures

• Rapprocher des comptes bancaires

• Accéder aux coordonnées du contact

• Communiquer directement via les réseaux sociaux e-mail

Extraire le tableau de bord de Xero Home

Lorsque vous vous connectez à Xero, vous ne pouvez pas éviter le tableau de bord de votre domicile! Sur le côté gauche du tableau de bord se trouvent les comptes d'entreprise pour les banques, les cartes de crédit et les passerelles en ligne qui ont été configurés dans Xero.Sur le côté droit sont d'autres aperçus. Si jamais vous vous perdez dans Xero et que vous devez vous réorienter, revenez au tableau de bord de la maison en faisant défiler vers le haut de l'écran et en cliquant sur Tableau de bord dans la barre de menu.

Faites défiler vers le bas du tableau de bord Xero home et cliquez sur le lien hypertexte Modifier le tableau de bord. Cliquez sur le coin supérieur gauche de n'importe quel bloc pour les réorganiser. Cliquez sur l'hyperlien Masquer en haut à droite des blocs pour les masquer, puis cliquez sur le bouton vert Terminé lorsque vous êtes satisfait de l'emplacement des blocs sur le tableau de bord.

Voici six aperçus clés à consulter sur le tableau de bord Xero:

• Graphiques dans le tableau de bord Factures dues à vous:

  Cliquez sur les barres de chaque graphique dans cette section du tableau de bord principal pour afficher le sous-jacent détail des transactions. À partir des informations dans cette zone, vous pouvez savoir quels clients contacter pour connaître les factures en retard. Il y a aussi un raccourci pour ajouter une nouvelle facture de vente.

• Factures en souffrance dans les factures que vous devez payer Tableau de bord:

  Parcourez le tableau de bord à l'onglet En attente de paiement pour examiner les factures à payer.

• Le graphique des comptes bancaires:

  Passez la souris sur ce graphique pour voir les soldes bancaires en temps réel. Le bleu est un solde positif et le rouge est un solde négatif.

• La liste de suivi des comptes:

  Cliquez sur cette zone pour obtenir un instantané des soldes mensuels et annuels des comptes que vous souhaitez surveiller.

• Éléments à rapprocher:

  Dans la colonne Comptes bancaires située à gauche de l'écran, si vous pouvez voir un bouton Rapprocher les éléments bleus, il indique le nombre de transactions en X qui doivent être rapprochées. Cliquez sur le bouton pour accéder à l'écran de réconciliation.

• Total des entrées et des sorties:

  Survolez le graphique à barres bleu (encaissement) et gris (encaissement) pour voir les différences mensuelles pour les six derniers mois.