Créer et vérifier les activités de service dans Microsoft Dynamics CRM - dummies

Partie de la feuille de triche de Microsoft Dynamics CRM 4 pour les nuls

Microsoft Dynamics CRM facilite la gestion des services opportuns qui fidélisent les clients. La création et la vérification de l'activité de service dans Microsoft Dynamics CRM vous aideront à assurer le bonheur de vos clients avec votre entreprise.

Pour planifier une activité de service, procédez comme suit:

1. En bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Service.

2. En haut du volet de navigation, sélectionnez Calendrier du service.

3. Dans le champ Type (en regard du champ Rechercher), sélectionnez Activité de service dans la liste déroulante.

4. Choisissez un jour pour le service.

5. Dans la barre d'outils de la fenêtre, cliquez sur le bouton Nouveau et effectuez votre sélection.

6. Dans le champ Objet, entrez un nom pour cette activité de service.

7. Dans le champ Service, sélectionnez le service que vous souhaitez planifier.

8. Choisissez vos heures de début et de fin ainsi que la durée.

9. Ajouter des notes.

10. Cliquez sur l'onglet Détails et remplissez-le si nécessaire.

11. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour planifier l'activité.

Vous devez vérifier régulièrement votre calendrier de service pour vous assurer de rester au fait des besoins de vos clients. Pour ce faire, procédez comme suit:

1. En bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Service.

2. En haut du volet de navigation, sélectionnez Calendrier du service.

3. Cliquez sur une ressource et vous verrez la planification de cette ressource dans la zone du calendrier.