E-mail et Microsoft Dynamics CRM - les nuls

Partie de Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet

L'utilisation de Microsoft Dynamics CRM vous permet d'utiliser de nombreux outils Microsoft pour gérer vos relations clients. L'un des outils les plus utiles sur le lieu de travail moderne est le courrier électronique. Vous devez donc savoir créer et lire des courriers électroniques, lier le courrier électronique à un enregistrement spécifique et gérer votre calendrier.

Pour créer un e-mail:

1. Dans la barre de menus (en haut de l'écran), choisissez Nouveau → Nouvelle activité → E-Mail ou cliquez sur l'icône Créer un nouveau message sous la barre de menu.

2. Sélectionnez le destinataire de votre e-mail comme suit:

   a. Cliquez sur l'icône en forme de loupe située à droite du champ À.

   b. Mettez en surbrillance l'enregistrement que vous voulez.

   c. Cliquez sur le bouton >> pour déplacer le (s) destinataire (s) dans le volet Enregistrements sélectionnés.

   d. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et revenir à votre adresse e-mail.

3. Entrez un sujet.

4. Dans la zone de texte ouverte sous le champ Objet, tapez votre message.

5. La documentation de l'e-mail peut être essentielle. Pour associer ou lier le message à un enregistrement, procédez comme suit:

   a. Cliquez sur l'icône en forme de loupe située à droite du champ Concernant.

   b. Recherchez et mettez en surbrillance votre contact.

   c. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre d'e-mail.

6. Ajoutez d'autres options selon vos besoins.

7. Pour envoyer votre message, cliquez sur le bouton Envoyer (en regard de Enregistrer et fermer).

Pour lire votre adresse e-mail:

1. En bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Poste de travail.

2. En haut du volet de navigation, sélectionnez Activités.

3. Dans le champ Type, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez E-mail.

4. Dans le champ Vue, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et effectuer votre sélection.

Pour lier un e-mail à un enregistrement:

1. Dans la barre de menus (en haut de l'écran), choisissez Nouveau → Nouvelle activité → E-mail.

2. Remplissez les champs appropriés (À, Objet et similaires).

3. À droite du champ Concernant, cliquez sur l'icône en forme de loupe.

4. Cliquez sur la flèche déroulante à droite du champ Rechercher et sélectionnez l'un des douze types d'enregistrement dans la liste.

5. Double-cliquez sur l'enregistrement approprié.

Pour afficher votre calendrier:

1. Cliquez sur le bouton Poste de travail en bas du volet de navigation.

2. En haut du volet de navigation, sous Mon travail, cliquez sur Calendrier.