Accueil Médias sociaux Comment ajouter et mettre à jour des plannings sur des opportunités dans Salesforce - dummies

Comment ajouter et mettre à jour des plannings sur des opportunités dans Salesforce - dummies

Vidéo: Moving? New Job? Marriage? | Life in Korea Update 2025

Vidéo: Moving? New Job? Marriage? | Life in Korea Update 2025
Anonim

Si vous gérez des opportunités à l'aide de Salesforce que vos produits ou services sont livrés au fil du temps, vous pouvez créer des calendriers pour vos produits par quantité, revenu, ou les deux. En utilisant les plannings, vous et vos utilisateurs pouvez bénéficier de plusieurs manières:

  • Si vous faites partie d'une équipe de vente: Vous obtenez un meilleur indicateur de la comptabilisation des revenus, ce qui peut être significatif si cela affecte la rémunération.
  • Si vous êtes en gestion de produits: Vous pouvez mieux prévoir et planifier le nombre d'unités que vous devrez livrer dans les prochains trimestres.
  • Si vous faites partie d'une organisation de services: Les horaires mis à jour par les représentants fournissent une jauge en temps réel pour la planification de vos ressources et de vos projets.

Votre administrateur système doit d'abord configurer vos produits avec la planification.

Une fois la planification activée pour un produit, configurez une planification en accédant à la page Détails de l'opportunité et en procédant comme suit:

  1. Cliquez sur le produit souhaité dans la colonne Nom du produit de la liste Produits connexes. Une page Produit d'opportunité apparaît avec une liste associée à l'annexe.
  2. Cliquez sur le bouton Établir dans la liste associée à la planification. Une page Établissement de calendrier apparaît. Si vous voyez un bouton Ré-établir au lieu d'un bouton Établir, vous avez déjà un calendrier existant. En cliquant sur Ré-établir supprime l'ancien calendrier et en crée un nouveau en vous amenant à la page Établir l'horaire.
  3. Complétez les champs et cliquez sur Enregistrer. Vos champs peuvent varier, selon que le produit est configuré pour la quantité, le chiffre d'affaires ou la planification combinée. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, une planification apparaît en fonction de vos choix.
  4. Passez en revue et modifiez l'horaire. Si les revenus ou les quantités ne sont pas égaux au cours des périodes que vous avez établies pour la première fois, vous pouvez saisir les valeurs dans l'échéancier. Par exemple, ces montants peuvent ne pas être égaux si votre client a négocié différents types de paiements progressifs, ou plus de paiements pendant certaines périodes de l'année pour accommoder des affaires saisonnières plus lourdes.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page Produit d'opportunité réapparaît avec l'horaire que vous avez défini.

Au cours d'une opportunité, si les termes changent, vous pouvez ajuster la planification d'un produit en cliquant sur les boutons de la page Produit d'opportunité. Pour accéder à une page Produit d'opportunité, accédez à l'enregistrement d'opportunité correspondant, faites défiler jusqu'à la liste associée Produits, puis cliquez sur le lien produit souhaité dans la colonne Produit. La page Produit d'opportunité pour le produit sélectionné apparaît avec une liste associée à la planification.Vous pouvez faire ce qui suit avec l'horaire:

  • Modifier l'horaire. Cliquez sur le bouton Modifier.
  • Supprimer l'horaire. Cliquez sur le bouton Supprimer.
  • Établissez à nouveau le calendrier. Cliquez sur le bouton Ré-établir.
Comment ajouter et mettre à jour des plannings sur des opportunités dans Salesforce - dummies

Le choix des éditeurs

Principes de base du protocole de routage IP Multicast - dummies

Principes de base du protocole de routage IP Multicast - dummies

IP Le routage multicast est le routage du trafic multicast. La nature des données IP Multicast est telle qu'elle a ses propres problèmes de routage de réseau Cisco. Il existe quatre protocoles de multidiffusion principaux pris en charge par le Cisco IOS actuel. L'illustration vous montre approximativement où les protocoles sont utilisés; Ce qui suit est ...

Comment le protocole STP (Spanning Tree Protocol) gère les modifications du réseau - dummies

Comment le protocole STP (Spanning Tree Protocol) gère les modifications du réseau - dummies

Nouveau concentrateur ou passer à un réseau mappé STP (Spanning Tree Protocol)? Pour cet exemple, un concentrateur était connecté à un port sur les deux commutateurs 11: 99 et 77: 22. Un concentrateur était utilisé car il ne disposait pas d'une intelligence réseau. L'effet net est en fait le même que ...

Types de réseau local (LAN) - nuls

Types de réseau local (LAN) - nuls

Un WAN est un type de réseau local (LAN) . Un réseau local est un réseau privé généralement constitué d'une connexion réseau fiable, rapide et bien connectée. Les alternatives sur le framework LAN incluent CAN, MAN et WAN. Ces trois options de réseau sont illustrées ci-dessous: CAN Si vous utilisez le réseau LAN ...

Le choix des éditeurs

Bebo est l'application de médias sociaux pour vous? - les nuls

Bebo est l'application de médias sociaux pour vous? - les nuls

Comment savez-vous quel est le bon média social pour vous? La culture moderne devient de plus en plus dépendante des médias sociaux tels que Bebo, Facebook, Twitter et What'sApp, ainsi que de nombreux autres. Le questionnaire suivant vous aidera à déterminer si vous avez ou non ce qu'il faut pour être social sur le nouveau ...

Comment utiliser Bebo - dummies

Comment utiliser Bebo - dummies

Bebo, la nouvelle application des médias sociaux, est aussi facile à utiliser que C'est amusant à regarder. Vous pouvez obtenir cette nouvelle application sur Google Play Store et Apple App Store. Lancez Bebo et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de création de compte. Après avoir téléchargé avec succès, ...

Le choix des éditeurs

Ce que vous pouvez trouver dans une barre latérale de blog - des mannequins

Ce que vous pouvez trouver dans une barre latérale de blog - des mannequins

La plupart des blogs contiennent du matériel de barre latérale. La plupart des blogs sont disposés en deux ou trois colonnes, et le contenu de la barre latérale apparaît généralement dans les deuxième et / ou troisième colonnes. Certains blogs n'ont pas de barres latérales, et sur d'autres blogs, vous pouvez découvrir des éléments supplémentaires au-delà de ce que vous voyez ici. Archives basées sur la date: Presque tous les blogs sont ...

Lorsqu'un réseau publicitaire est approprié pour votre blog maman - les mannequins

Lorsqu'un réseau publicitaire est approprié pour votre blog maman - les mannequins

Ne sont que quelques-unes modèles conflit en cours d'exécution des publicités avec vos meilleurs intérêts. C'est quand vous bloguez pour vendre vos propres produits ou pour promouvoir vos services professionnels. Même dans ce cas, il est toujours possible de diffuser des annonces sur ces blogs, surtout si les annonces font la promotion de produits et de services complémentaires et non concurrents. Mais si vous êtes ...

Quand maman blogue pour Swag is Okay - les mannequins

Quand maman blogue pour Swag is Okay - les mannequins

Dans certaines circonstances légitimes vous pouvez vous sentir travailler gratuitement vaut votre temps et la publicité que vous offrez à une marque. Cela peut être comparé à un stage non rémunéré. Si vous êtes stagiaire et que vous avez une excellente expérience de travail, alors c'est une entreprise précieuse. Si vous êtes stagiaire et que vous ne versez que du café et que vous livrez ...