Comment ajouter et mettre à jour des plannings sur des opportunités dans Salesforce - dummies

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Si vous gérez des opportunités à l'aide de Salesforce que vos produits ou services sont livrés au fil du temps, vous pouvez créer des calendriers pour vos produits par quantité, revenu, ou les deux. En utilisant les plannings, vous et vos utilisateurs pouvez bénéficier de plusieurs manières:

Si vous faites partie d'une équipe de vente: Vous obtenez un meilleur indicateur de la comptabilisation des revenus, ce qui peut être significatif si cela affecte la rémunération.
Si vous êtes en gestion de produits: Vous pouvez mieux prévoir et planifier le nombre d'unités que vous devrez livrer dans les prochains trimestres.
Si vous faites partie d'une organisation de services: Les horaires mis à jour par les représentants fournissent une jauge en temps réel pour la planification de vos ressources et de vos projets.

Votre administrateur système doit d'abord configurer vos produits avec la planification.

Une fois la planification activée pour un produit, configurez une planification en accédant à la page Détails de l'opportunité et en procédant comme suit:

Cliquez sur le produit souhaité dans la colonne Nom du produit de la liste Produits connexes. Une page Produit d'opportunité apparaît avec une liste associée à l'annexe.
Cliquez sur le bouton Établir dans la liste associée à la planification. Une page Établissement de calendrier apparaît. Si vous voyez un bouton Ré-établir au lieu d'un bouton Établir, vous avez déjà un calendrier existant. En cliquant sur Ré-établir supprime l'ancien calendrier et en crée un nouveau en vous amenant à la page Établir l'horaire.
Complétez les champs et cliquez sur Enregistrer. Vos champs peuvent varier, selon que le produit est configuré pour la quantité, le chiffre d'affaires ou la planification combinée. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, une planification apparaît en fonction de vos choix.
Passez en revue et modifiez l'horaire. Si les revenus ou les quantités ne sont pas égaux au cours des périodes que vous avez établies pour la première fois, vous pouvez saisir les valeurs dans l'échéancier. Par exemple, ces montants peuvent ne pas être égaux si votre client a négocié différents types de paiements progressifs, ou plus de paiements pendant certaines périodes de l'année pour accommoder des affaires saisonnières plus lourdes.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page Produit d'opportunité réapparaît avec l'horaire que vous avez défini.

Au cours d'une opportunité, si les termes changent, vous pouvez ajuster la planification d'un produit en cliquant sur les boutons de la page Produit d'opportunité. Pour accéder à une page Produit d'opportunité, accédez à l'enregistrement d'opportunité correspondant, faites défiler jusqu'à la liste associée Produits, puis cliquez sur le lien produit souhaité dans la colonne Produit. La page Produit d'opportunité pour le produit sélectionné apparaît avec une liste associée à la planification.Vous pouvez faire ce qui suit avec l'horaire: