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Les champs par défaut sont généralement des champs communs à tous les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et aux outils d'automatisation marketing. Ils contiennent des informations de base sur les clients. Les exemples incluent
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Prénom
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Nom
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Numéro de téléphone
Les champs par défaut représentent généralement le minimum d'informations nécessaires pour identifier un enregistrement. Il est fort probable que votre outil d'automatisation marketing ait besoin d'un ensemble de champs par défaut pour fonctionner correctement. Vous devez donc connecter ces champs aux mêmes champs dans votre système CRM ou les créer si votre système CRM n'en possède pas déjà.
Commencez par installer votre module dans votre système CRM. Le module configure les champs standard dont votre outil d'automatisation marketing a besoin mais que votre système CRM n'a pas actuellement.
Une fois votre module installé sur votre CRM, vous devez utiliser votre outil d'automatisation marketing pour mapper vos champs par défaut avec vos champs CRM. Les champs de votre outil d'automatisation CRM et marketing auront des noms différents à ce stade car le nom tel qu'il apparaît à vos utilisateurs est différent de l'ID de champ utilisé par votre CRM.
En fonction de votre outil d'automatisation marketing, vous pouvez également configurer d'autres paramètres de champ lors de l'installation du module. Si les champs que vous connectez sont des zones déroulantes, des zones de sélection multiple, des champs numériques, des champs de date ou des boutons radio, veillez à configurer ces paramètres dans votre outil d'automatisation marketing et dans votre CRM.
Ces caractéristiques de terrain peuvent nécessiter beaucoup de temps pour être configurées. Des outils d'automatisation marketing plus avancés incluent des fonctionnalités permettant d'accélérer cette tâche.
