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Supposons que vous ayez une estimation existante dans QuickBooks Online (QBO) - même celle que vous avez déjà convertie à une facture - et vous voulez créer une nouvelle estimation en utilisant la plupart des informations sur la facture existante.
Vous pouvez faire une copie de l'estimation existante, modifier la copie au besoin, puis enregistrer la nouvelle estimation. Faire une copie vous fait gagner du temps parce que vous n'avez pas besoin d'entrer beaucoup d'informations.
Dans la liste Transactions de vente, double-cliquez sur l'estimation que vous souhaitez copier pour l'ouvrir dans la fenêtre Estimation. Ensuite, en bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Plus et, dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Copier.
QBO ouvre une nouvelle estimation qui contient déjà l'information de l'estimation que vous avez copiée. Juste au-dessus des informations sur l'adresse de facturation, vous voyez un message qui explique que l'estimation que vous consultez est une copie et que vous devez effectuer les modifications dont vous avez besoin.
Par exemple, changez le client et QBO met à jour les informations sur l'adresse de facturation. N'hésitez pas à ajouter ou supprimer des lignes si nécessaire. Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et envoyer, selon le cas.
