Création de campagnes dans Salesforce - Mannequins

Disponible pour les utilisateurs professionnels, d'entreprise ou illimités Edition, le module Campaign de Salesforce est un ensemble d'outils que vous utilisez pour gérer, suivre et mesurer vos programmes marketing. Son fondement est l'enregistrement de la campagne, qui peut être lié manuellement ou automatiquement aux enregistrements de prospects, de contacts et / ou d'opportunités pour fournir des statistiques réelles sur l'efficacité de la campagne.

Un enregistrement de campagne est livré avec un ensemble de champs qui vous aident à gérer et à suivre vos campagnes. Voici les champs utilisés le plus souvent pour mesurer l'efficacité de la campagne:

• Nom de la campagne: Ceci est le nom de votre projet marketing. Choisissez un nom qui soit évident pour les commerciaux et les autres utilisateurs dont les contacts ou contacts pourraient être inclus dans la campagne. Par exemple, si vous envoyez des bulletins mensuels par e-mail, vous pouvez distinguer chaque campagne par mois, comme dans «Bulletin des administrateurs - 14 mai» et «Bulletin de l'agent de support - 15 juin».
• Type: Cette liste déroulante inclut les types de campagnes que vous exécutez dans votre mix marketing (publipostage, e-mail, etc.).
• Statut: Cette liste déroulante définit les statuts d'une campagne. Salesforce fournit une liste déroulante de statuts par défaut simple pour mesurer la progression d'une campagne, depuis les étapes de planification initiale jusqu'à la fin. En utilisant ce champ, vous et d'autres pouvez vous assurer que la campagne est sur la bonne voie.
• Date de début: Ce champ de date enregistre le début d'une campagne.
• Date de fin: Ce champ date le suivi de la fin d'une campagne.
• Revenus attendus: Ce champ de devise estime le montant des revenus générés par la campagne.
• Coût budgété: Il s'agit du montant que vous avez budgété pour le projet marketing.
• Coût réel: Il s'agit du coût réel du projet.
• Réponse attendue: Ce champ de pourcentage est votre meilleure estimation du taux de réponse d'une campagne. Par exemple, si vos campagnes par e-mail reçoivent généralement un taux de réponse de 2%, vous pouvez utiliser cette valeur pour évaluer l'efficacité de la campagne que vous suivez dans Salesforce.
• Nombre de messages envoyés: Il s'agit du nombre de personnes ciblées dans la campagne. Par exemple, si vous avez exécuté une campagne par e-mail sur 10 000 adresses e-mail, ce sera votre Num envoyé.
• Actif: Cette case à cocher indique si une campagne est active. Si vous ne le sélectionnez pas, la campagne n'apparaît pas dans les rapports ou dans les listes associées et dans les autres listes déroulantes de campagnes des enregistrements de prospects, de contacts et d'opportunités.
• Description: Ce champ vous permet de décrire la campagne afin que les autres utilisateurs qui souhaitent obtenir des informations plus détaillées sur la campagne puissent obtenir un instantané solide.

En fonction de vos processus marketing, de votre terminologie et de vos objectifs, vous ou votre administrateur système devez modifier les valeurs de la liste déroulante et modifier les champs de l'enregistrement.

Si vous êtes responsable marketing, vous pouvez planifier et gérer la majeure partie de la préparation de votre campagne dans Salesforce. Vous pouvez

• définir l'ensemble de votre plan marketing de projets.
• Construisez le cadre de base et l'analyse de rentabilité d'un projet.
• Définissez les statuts et les statistiques de réussite pour les réponses de campagne. Les indicateurs de réussite mesurent la façon dont vous déterminez si la campagne valait le temps, l'argent et les efforts de votre entreprise.
• Développez un plan de projet détaillé afin que les tâches importantes soient accomplies.

En fonction du volume et de la variété des campagnes que votre entreprise exécute et de la complexité de vos stratégies de qualification, vous utilisez peut-être un produit d'automatisation marketing basé sur le cloud. Beaucoup d'entre eux fournissent des intégrations avec les packages Salesforce via AppExchange. Il est essentiel de comprendre la terminologie Salesforce pour les concepts associés à l'objet Campaign, car il peut y avoir de légères différences dans la sémantique avec ce qu'un autre fournisseur peut utiliser.

Création d'une campagne

Pour créer une campagne, connectez-vous à Salesforce et procédez comme suit:

Sélectionnez l'option Campagne dans la liste déroulante Créer nouveau de la barre des tâches. Une nouvelle page de campagne apparaît.

1. Remplissez les champs autant que possible ou selon les besoins. Si vous gérez des programmes de marketing pour votre entreprise, vous devriez constater peu de surprises dans les champs de la campagne.
2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. En option, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et créer si vous souhaitez créer plusieurs campagnes et que vous souhaitez commencer immédiatement la campagne suivante.
3. Après avoir enregistré votre campagne finale, la page de la campagne réapparaît avec les informations que vous avez saisies, ainsi que d'autres champs générés par le système qui se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure que votre entreprise progresse.

Remplissez l'enregistrement de la campagne.

Vous pouvez associer des campagnes à une campagne parente et afficher les statistiques de performances agrégées en un seul endroit.

Modifier le statut du membre

Un membre de la campagne est un lead ou un contact faisant partie d'une campagne spécifique. Selon le type de campagne que vous exécutez, vous pouvez modifier la campagne pour obtenir un ensemble unique de statuts de membre. Par exemple, les statuts des membres que vous suivez pour une campagne par e-mail sont généralement différents de ceux d'un salon que vous parrainez.

Pour personnaliser les statuts des membres d'une campagne spécifique, procédez comme suit:

1. Accédez à l'enregistrement de la campagne et cliquez sur le bouton Configuration avancée. La page État de la campagne de votre campagne s'affiche. Lorsque vous commencez à créer des campagnes, Salesforce crée un ensemble de valeurs de statut de membre par défaut Envoyé et Répondu.
2. Dans la liste associée Valeurs de statut des membres, cliquez sur le bouton Modifier.La page État du membre de la campagne apparaît en mode Édition.
3. Modifier les statuts en entrant une nouvelle valeur dans la colonne Statut du membre. Par exemple, si vous parrainez un stand lors d'une conférence, la liste des pré-administrateurs fait partie du package et si vous souhaitez inviter les participants à visiter votre stand, vous pouvez ajouter des statuts de membre de stand enregistré, invité, assisté, visité, et rencontré au Show.
4. Cochez la case dans la colonne Répondue pour classer un état comme ayant répondu. Ce champ suit le champ Taux de réponse attendu par rapport au taux de réponse réel.
5. Utilisez la colonne Default pour sélectionner une valeur par défaut.
6. Cliquez sur Enregistrer. La page État du membre de la campagne réapparaît avec vos modifications.

Modification du statut du membre de la campagne.