Vidéo: Tuto Dynamics 365 – Comment créer un devis dans le CRM ? 2024
Partie de la feuille de contrôle de Microsoft Dynamics CRM 4 pour les nuls
Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à créer un devis pour Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à gérer. Mais, d'abord, créez la citation:
-
Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Ventes.
-
En haut du volet de navigation, sélectionnez Citations.
-
Dans la barre d'outils de la fenêtre Cotations, cliquez sur le bouton Nouveau.
-
Dans le champ Nom, entrez un texte décrivant la citation.
-
Dans le champ Client potentiel, sélectionnez un compte ou un contact à associer au devis.
-
Dans le champ Liste de prix, utilisez la loupe ou l'Assistant Formulaire pour sélectionner une liste de prix.
-
Cliquez sur Enregistrer (l'icône du disque).
-
Dans la section Totaux de l'onglet Général, entrez la remise et le montant du fret.
-
Cliquez sur l'onglet Expédition et remplissez les champs suivants:
1. Entrez les informations dans les champs De et Au, Date de livraison demandée et Dû par.
2. Entrez la méthode d'expédition, les modalités de paiement et les conditions de transport.
-
Cliquez sur l'onglet Adresses et entrez les informations de facturation et d'expédition.
-
Si vous souhaitez associer votre devis à une opportunité, procédez comme suit:
1. Cliquez sur l'onglet Administration.
2. Utilisez la loupe dans le champ Opportunité pour rechercher et sélectionner cette opportunité.
3. Cliquez sur OK.
-
Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer votre devis.
