Vidéo: Tuto Dynamics 365 – Comment créer un devis dans le CRM ? 2025
Partie de la feuille de contrôle de Microsoft Dynamics CRM 4 pour les nuls
Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à créer un devis pour Microsoft Dynamics CRM peut vous aider à gérer. Mais, d'abord, créez la citation:
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Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton Ventes.
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En haut du volet de navigation, sélectionnez Citations.
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Dans la barre d'outils de la fenêtre Cotations, cliquez sur le bouton Nouveau.
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Dans le champ Nom, entrez un texte décrivant la citation.
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Dans le champ Client potentiel, sélectionnez un compte ou un contact à associer au devis.
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Dans le champ Liste de prix, utilisez la loupe ou l'Assistant Formulaire pour sélectionner une liste de prix.
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Cliquez sur Enregistrer (l'icône du disque).
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Dans la section Totaux de l'onglet Général, entrez la remise et le montant du fret.
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Cliquez sur l'onglet Expédition et remplissez les champs suivants:
1. Entrez les informations dans les champs De et Au, Date de livraison demandée et Dû par.
2. Entrez la méthode d'expédition, les modalités de paiement et les conditions de transport.
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Cliquez sur l'onglet Adresses et entrez les informations de facturation et d'expédition.
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Si vous souhaitez associer votre devis à une opportunité, procédez comme suit:
1. Cliquez sur l'onglet Administration.
2. Utilisez la loupe dans le champ Opportunité pour rechercher et sélectionner cette opportunité.
3. Cliquez sur OK.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer votre devis.
