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Si vous utilisez une application de gestion de la relation client (CRM) telle que Salesforce. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM ou NetSuite, il est facile de trouver un outil d'automatisation marketing avec des connexions intégrées. Si vous utilisez un CRM personnalisé ou un CRM spécifique à l'industrie, vous avez probablement besoin d'une intégration personnalisée.
Dans les deux cas, vous disposez de trois méthodes pour évaluer votre solution en fonction de votre CRM choisi par rapport à votre outil d'automatisation marketing, de basique à avancé, comme suit. Le niveau de sophistication dont vous avez besoin et vos outils dicteront ce qui vous convient le mieux.
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Basic: Importation et exportation manuelle. Si vous optez pour une solution d'automatisation marketing avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité d'un alignement CRM sans aucune intégration, mais cela limite votre capacité d'interaction dynamique. Cette option est la meilleure si vous disposez d'un CRM personnalisé, d'une interface d'application (API) ou d'un CRM non pris en charge par vos outils d'automatisation marketing avec une fonctionnalité de connexion prête à l'emploi.
L'importation et l'exportation manuelle nécessitent un fichier CSV (un format de fichier de feuille de calcul représentant des valeurs séparées par des virgules) pour partager vos données entre votre CRM et votre système d'automatisation marketing. L'importation via le type de fichier CSV vous permet d'économiser 60 à 80 heures de développement API personnalisé et vous permet toujours de signaler le retour sur investissement des campagnes marketing.
Cette connexion de base limite toutefois votre capacité à transmettre des messages entre les systèmes en temps réel. L'importation manuelle de données est également une excellente option pour aider à simplifier la mise en œuvre de votre automatisation marketing initiale tout en atteignant vos objectifs, que votre outil prenne en charge votre CRM.
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Standard: Connexion prête à l'emploi. La plupart des connexions CRM peuvent être facilement installées sans beaucoup de support informatique car le système d'automatisation du marketing est prêt à l'emploi, avec des fonctionnalités de connexion pour les non-techniciens. C'est la meilleure des trois options quand vous pouvez le trouver.
Cependant, plus votre CRM doit être personnalisé, moins vous avez de chances de trouver une connexion prête à l'emploi qui fonctionne pour votre CRM. Vérifiez auprès de votre fournisseur pour voir si c'est une option pour vous.
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Plus complexe: intégration d'API personnalisée. Une interface de programmation d'application (API) est un langage de développeur pour une passerelle qui connecte deux systèmes logiciels via un langage de programmation.Si vous n'êtes pas familier avec la programmation API, vous devez trouver quelqu'un qui l'est. Cela peut être votre équipe informatique, ou vous devrez peut-être embaucher un consultant externe pour vous aider.
Attendez-vous à développer l'API pour prendre entre 60 et 80 heures de travail personnalisé pour intégrer vos solutions. Cette option est le meilleur choix si vous avez un CRM personnalisé et les ressources pour construire les connexions. Seulement environ 10 pour cent des entreprises choisissent cette route en raison des coûts et des complexités.
Les API ne sont pas réservées aux grandes entreprises. Si vous avez un CRM plus petit, tel que Zoho ou d'autres, vous pouvez trouver des API prédéfinies pour vous aider à intégrer votre CRM à votre outil d'automatisation marketing sans devoir investir dans un grand projet d'API. Consultez les services de connecteurs cloud ou les services préconstruits tels que Kevy. com.
