Vidéo: Capture LinkedIn leads using the Connector for LinkedIn Lead Gen Forms 2024
La liste suivante présente quelques fonctionnalités de Salesforce. La page Détails de Service Cloud peut vous aider à tirer le meilleur parti de Salesforce:
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Liens de survol: Les liens de survol sont des liens rapides pour accéder aux listes associées correspondantes qui apparaissent plus bas sur la page. Les liens apparaissent au-dessus des boutons en haut de la page Détail, comme Modifier ou Supprimer. Vous pouvez survoler un lien pour ouvrir un aperçu des enregistrements de cette liste. Si vous passez la souris sur le lien, cela vous amènera à la liste correspondante sur la page.
Si vous ne voyez pas les liens, contactez votre administrateur pour activer cette fonction.
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Listes associées: Une liste associée est un affichage de liste personnalisable dans la partie inférieure de la page Détails. La liste associée détaille les enregistrements associés de cet objet sur un autre enregistrement. Ainsi, par exemple, une page Détail de cas peut avoir une liste Ouvrir les activités associées, détaillant toutes les activités ouvertes (courriels, appels, etc.) associées à ce cas. Les listes associées sont l'une des nombreuses façons dont Salesforce fournit une vue à 360 degrés du client avec un minimum de clics.
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Version imprimable: Vous ne pouvez pas exporter une page de détails, mais vous pouvez en visualiser une version imprimable dans une nouvelle fenêtre. Pour ce faire, cliquez sur le lien Vue imprimable en haut à droite de la page.
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Retour à la liste: Si vous avez travaillé en mode Liste, cliquez sur le lien Retour à la liste pour revenir à cette page. Ceci est utile si le bouton Précédent de votre navigateur Web ne vous amène pas à la liste mais à la page Modifier, par exemple. Le lien Retour à la liste apparaît en haut à gauche de la page, sous le fil Chatter et au-dessus des liens de survol.
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Partage d'un enregistrement: Pour partager l'enregistrement avec d'autres utilisateurs, cliquez sur le bouton Partage. Ce bouton n'apparaît pas sur tous les enregistrements.
La page Détails.
