Comment insérer des champs personnalisés dans Marketing Automation Tools - des mannequins

Vous avez probablement déjà utilisé et utilisé des points de données spécifiques pour la segmentation, la qualification ou l'affectation des pistes parmi toutes vos applications marketing. Votre nouvel outil d'automatisation marketing sera fourni avec une base de données de base, qui doit être étendue pour inclure ces points de données personnalisés. Cela signifie ajouter des champs personnalisés en utilisant les étapes à venir.

Les champs personnalisés sont des champs dont vous avez besoin en plus de ceux qui sont fournis en standard avec votre système de gestion de la relation client (CRM). Ils peuvent être utilisés dans votre CRM, ou ils peuvent être utilisés uniquement par votre équipe marketing, spécifiquement pour la segmentation et la création de rapports.

Voici quelques exemples de champs personnalisés:

• Technologie utilisée par le prospect

• Numéro de produit

• Nombre d'emplacements

• N'importe quel champ ajouté votre CRM

Après avoir créé et nommé vos champs, assurez-vous de noter le type de données et les paramètres du champ. Si vous n'êtes pas sûr des paramètres requis, demandez à votre fournisseur. Les paramètres varient d'un fournisseur à l'autre. Les paramètres déterminent si les informations peuvent être écrasées, utilisées dans les communications par courrier électronique ou même mises à jour automatiquement à partir de bases de données tierces.

Procédez comme suit pour ajouter un champ personnalisé:

1. Répertoriez tous les champs personnalisés que vous utilisez dans votre CRM pour l'affectation des pistes et la qualification des prospects.

   Travaillez avec votre administrateur CRM pour obtenir cette liste. Vous devez également obtenir une liste de tous les autres champs personnalisés que votre équipe marketing utilise pour la segmentation ou l'attribution des pistes.

2. Créez les champs personnalisés dans votre outil d'automatisation marketing.

   Chaque outil nécessite un processus d'installation différent, mais les données de base dont vous avez besoin pour configurer un champ personnalisé sont

   • Nom

   • ID de champ de votre application CRM

   • Type de champ

   • Conditions spéciales

   L'écran de configuration d'un champ personnalisé dans l'outil d'automatisation marketing Pardot ressemble à ceci:

   

Les champs Nom, Champ ID et Type sont des champs que vous avez probablement déjà. Vous devez déterminer vous-même les conditions spéciales de votre domaine. Les conditions spéciales peuvent inclure

• Maître ou esclave (quel ensemble de données est la fiche principale)

• Réponses multiples nécessitant un enregistrement (Les encadrés de commentaires sont un exemple: une personne peut remplir plusieurs commentaires au fil du temps et conserver chaque Vous n'avez qu'un seul champ de commentaire dans vos formulaires, alors assurez-vous de pouvoir conserver plusieurs réponses dans un seul champ de données de votre système CRM.)

• Écraser les autorisations (L'écrasement de choses telles que le numéro de téléphone peut être important.

Votre système CRM est susceptible de rester votre base de données d'enregistrement. Lorsque vous connectez des champs personnalisés, assurez-vous que vous savez quel jeu de données doit être la fiche principale. Vous devez toujours avoir l'outil CRM pour maîtriser la plupart des données nécessaires à la vente, et votre outil d'automatisation marketing doit être le maître des données requises pour les rapports marketing.