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Une partie de GoldMine 8 pour les nuls Cheat Sheet
GoldMine 8 Logiciel CRM est livré avec 18 onglets définis, et vous en utiliserez plus que d'autres. Réorganisez les onglets GoldMine en les déplaçant vers le haut ou vers le bas, par ordre de préférence, d'importance ou de fréquence d'utilisation.
Toutefois, avant de commencer à déplacer vos onglets GoldMine, sachez que vous ne pouvez pas tous les afficher simultanément, sauf si vous cliquez sur la flèche vers le bas à gauche des onglets affichés. Vous voyez ensuite une liste déroulante de tous les onglets disponibles, et vous pouvez même naviguer vers chacune de ces zones en cliquant sur n'importe quel élément dans la liste déroulante.
Voici deux exemples d'onglets de Goldmine pour considérer les candidats à la rétrogradation du premier au deuxième niveau:
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onglet Résumé. Pensez à rétrograder cet onglet au deuxième niveau et à le remplacer par l'onglet Liens. L'onglet Liens vous permet de garder une trace de tous les documents et fichiers associés à chaque enregistrement. Vous utiliserez probablement l'onglet Liens plus souvent que plusieurs des onglets d'origine affichés par défaut.
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Onglet Références. Bien que vous utilisiez l'onglet "Referrals", vous ne l'utiliserez probablement pas si souvent.
Suivez ces étapes pour rétrograder un onglet et en promouvoir un autre en même temps.
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Cliquez sur la flèche vers le bas à gauche des onglets.
Une liste déroulante apparaît.
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Cliquez sur Personnaliser en bas de la liste.
L'écran Afficher les onglets apparaît.
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Mettez en surbrillance l'onglet que vous souhaitez promouvoir ou rétrograder.
Vous n'avez pas besoin de cocher la case à gauche de la description de l'onglet. Sélectionnez le nom de l'onglet, puis cliquez sur le bouton Monter ou Descendre autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez voir l'onglet sélectionné se déplacer vers le haut ou vers le bas lorsque vous cliquez.
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Lorsque vous avez terminé de réorganiser tous vos onglets, cliquez sur OK.
GoldMine vous renvoie à la zone de travail principale. Vos modifications ont pris effet.
Ces modifications s'appliquent uniquement à l'utilisateur actuellement connecté et n'affectent personne d'autre. Il n'y a pas de paramètre global ou d'entreprise pour cela.
Si l'un des onglets vous ennuie tellement que vous voulez simplement les éliminer, vous pouvez le faire à partir de votre écran Options en désélectionnant la case à côté de l'onglet que vous voulez supprimer. Si vous changez d'avis, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour restaurer tous les paramètres par défaut d'origine.
