Vidéo: Enregistrer une facture d'achat simple 2024
Vous pouvez, à partir de QuickBooks Online Accountant (QBOA), demander les documents dont vous avez besoin à vos clients. Lorsque vous le faites, QBOA génère un e-mail, l'envoyant au client pour vous; En outre, QBOA vous aide à suivre l'état de la demande de document. Pour demander un document à un client, procédez comme suit:
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Affichez votre page Liste des clients.
C'est-à-dire, assurez-vous que vous n'avez pas ouvert un client particulier.
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Dans la barre d'outils QBOA, cliquez sur le bouton Créer et, dans le menu Créer qui s'affiche, cliquez sur Demander.
QBOA affiche l'écran Créer une nouvelle demande.
Création d'une demande de document.
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Dans la zone de liste en haut à gauche de l'écran, sélectionnez la société client QBO à partir de laquelle vous avez besoin de documents.
QBOA remplit le nom d'utilisateur associé à la société client QBO.
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Vous pouvez également saisir une date d'échéance pour la réception des documents.
L'ajout d'une date d'échéance peut vous aider à attribuer une certaine urgence à votre message et peut aider votre client à réagir plus rapidement.
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Si vous y êtes invité, tapez l'adresse e-mail du client.
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Saisissez un sujet pour le message électronique.
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Tapez un message ou des questions dans la case en dessous du sujet.
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Joignez tous les fichiers que vous devez envoyer au client.
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Listez tous les documents dont vous avez besoin de votre client.
Le côté droit de l'écran affiche un aperçu de l'e-mail que le client recevra.
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Cliquez sur Envoyer la demande.
La première fois que vous envoyez une demande, QBOA vous invite à créer un compte Box, et vous voyez des écrans supplémentaires non affichés ici; sur le premier, cliquez sur Activer la case, et sur la seconde, cliquez sur Accorder l'accès à la boîte.
QBOA envoie un e-mail à votre client, en demandant les informations que vous avez spécifiées.
Vous pouvez vérifier l'état de votre demande à tout moment. Lorsque votre client vous envoie un document demandé, QBOA vous en informe. Pour vérifier l'état d'une demande, affichez la page Liste des clients de QBOA et cliquez sur le nom du client dans la liste. QBOA affiche les détails pour le client, organisés sur quatre onglets. Cliquez sur l'onglet Requêtes des informations sur votre demande apparaissent à l'écran.
Tous les documents que votre client a envoyés apparaissent avec un crochet vert à côté d'eux; vous pouvez cliquer sur l'onglet Documents pour voir une liste de tous les documents partagés et privés.
