Exécution du programme d'installation de QuickBooks 2013 - mannequins

Après avoir installé le programme QuickBooks 2013, le programme d'installation peut démarrer QuickBooks automatiquement, puis ouvrir le programme d'installation de QuickBooks. Vous pouvez également démarrer le programme d'installation de QuickBooks en démarrant le programme QuickBooks de la même façon que vous lancez un programme sur votre ordinateur. Après l'avoir ouvert, choisissez la commande Fichier → Nouvelle société pour lancer l'installation de QuickBooks.

Le grand QuickBooks 2013 Bienvenue

L'installation de Let's Get Your Business Quickly de l'installation de QuickBooks 2013 s'affiche lorsque vous choisissez la commande Nouvelle société. L'écran fournit des informations générales sur la création d'une nouvelle société dans QuickBooks. L'écran fournit également des liens, tels que le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir de l'aide auprès d'un conseiller certifié QuickBooks.

(QuickBooks Pro Advisors, en passant, sont des gens qui ont passé un test sur QuickBooks et payé environ 500 $ à Intuit pour obtenir une copie de QuickBooks et être listés sur le site QuickBooks comme QuickBooks Pro Advisors.) Vous voulez probablement lisez les informations de cet écran, mais lorsque vous êtes prêt à commencer, cliquez sur le bouton Express Start.

Méthode QuickBooks 2013 Express Start

QuickBooks 2013 fournit une version accélérée du processus d'installation de QuickBooks, que vous pouvez utiliser lorsque vous ne souhaitez pas personnaliser l'installation.

Si vous cliquez sur le bouton Express Start, QuickBooks recueille un peu d'informations sur votre entreprise et, sur la base de ces informations, configure un fichier d'entreprise qui devrait fonctionner pour une entreprise comme la vôtre.

Après avoir cliqué sur Démarrage express pour créer le fichier de l'entreprise, QuickBooks vous invite à décrire les personnes (clients, fournisseurs et employés) avec lesquelles vous faites affaire, les articles que vous vendez et votre compte bancaire. Vous fournissez ces descriptions en parcourant une série d'écrans et en remplissant des boîtes et des feuilles de travail à l'écran.

Méthode de configuration avancée de QuickBooks 2013

Si vous cliquez sur le bouton Configuration avancée, EasyStep Interview démarre l'écran, qui vous guide à travers un ensemble d'écrans qui vous permettent de spécifier comment le fichier de société mis en place par QuickBooks doit Regardez.

Pour passer à l'écran suivant de l'interview EasyStep, cliquez sur le bouton Suivant. Pour passer à l'écran précédent, vous cliquez sur le bouton Précédent. Si vous êtes découragé et que vous voulez abandonner, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitter. Mais essayez de ne pas vous décourager.

Configurer les informations sur la société dans QuickBooks 2013

Les premiers écrans de l'EasyStep Interview rassemblent plusieurs informations générales importantes sur votre entreprise, notamment le nom de votre société et le nom légal de l'entreprise, votre adresse professionnelle et votre numéro d'identification fiscale numéro, le premier mois de l'année fiscale (généralement, janvier), le type de formulaire d'impôt sur le revenu que votre entreprise utilise pour déclarer à l'IRS et l'industrie ou le type d'entreprise que vous exploitez (vente au détail, service, etc.).

Après avoir recueilli ces informations générales sur l'entreprise, QuickBooks crée le fichier de données de l'entreprise contenant les informations financières de votre entreprise. QuickBooks suggère un nom par défaut ou un fichier de données QuickBooks basé sur le nom de l'entreprise. Tout ce que vous devez faire est d'accepter le nom suggéré et l'emplacement du dossier suggéré (sauf si vous voulez enregistrer le fichier de données dans le dossier Mes documents, ce qui n'est pas une mauvaise idée).

Personnaliser votre configuration QuickBooks 2013

Après que QuickBooks recueille les informations générales de l'entreprise mentionnées dans les paragraphes précédents, EasyStep Interview vous pose des questions très spécifiques sur la façon dont vous dirigez votre entreprise pour définir les préférences QuickBooks. Les préférences, en effet, activent ou désactivent diverses fonctions de comptabilité dans QuickBooks, contrôlant ainsi le fonctionnement et l'apparence de QuickBooks. Voici les types de questions que l'entrevue EasyStep demande pour définir les préférences de QuickBooks:

• Votre entreprise maintient-elle un inventaire?

• Voulez-vous suivre l'inventaire que vous achetez et vendez?

• Recueillez-vous la taxe de vente auprès de vos clients?

• Voulez-vous utiliser les commandes client pour effectuer le suivi des commandes client et des commandes en souffrance?

• Voulez-vous utiliser QuickBooks pour vous aider à payer vos employés?

• Avez-vous besoin de suivre plusieurs devises dans QuickBooks parce que vous traitez avec des clients et des fournisseurs dans d'autres pays, et ces personnes ont souvent l'audace de payer ou de vous facturer dans une devise différente de celle utilisée par votre pays?

• Souhaitez-vous connaître le temps que vous ou vos employés consacrez à des tâches ou à des projets pour les clients?

• Comment voulez-vous gérer les factures et les paiements (entrer les chèques directement, ou entrer les factures d'abord et les paiements plus tard)?

Définissez la date de début de votre QuickBooks 2013

Le jour où vous commencez à utiliser votre nouveau système, la décision clé que vous prenez lors de la configuration d'un système comptable est peut-être la bonne. C'est ce que l'on appelle la date de conversion .

Généralement, vous voulez commencer à utiliser un système comptable le premier jour de l'année ou le premier jour d'un nouveau mois. Vous êtes invité à identifier la date de début en utilisant la boîte de dialogue affichée.

Le meilleur moment pour commencer à utiliser un nouveau système de comptabilité est au début de l'année. La raison? Vous obtenez d'entrer une balance de vérification plus simple. Au début de l'année, par exemple, vous saisissez uniquement les soldes des actifs, des passifs et des capitaux propres du propriétaire.

À tout autre moment, vous saisissez également les soldes cumulatifs des comptes de dépenses et les comptes de dépenses cumulatifs depuis le début de l'année. Habituellement, vous avez cette information sur les revenus et les dépenses depuis le début de l'année disponible seulement au début du mois. Pour cette raison, la seule autre date de début possible que vous pouvez choisir est le début d'un mois.

Dans ce cas, vous obtenez des revenus jusqu'à la fin du mois précédent à partir de votre ancien système comptable. Par exemple, si vous avez utilisé Peachtree Accounting, obtenez les revenus et dépenses de Peachtree depuis le début de l'année.

Après avoir fourni la date de début, vous avez fourni les informations de base de l'entreprise. vous avez identifié la plupart de vos préférences de comptabilité; et vous avez identifié la date à laquelle vous voulez commencer à utiliser QuickBooks.Vous avez presque fini.

Si vous cliquez sur le bouton Quitter, QuickBooks vous laisse dans le programme QuickBooks, prêt à vous mettre au travail. Cependant, le processus d'entrevue EasyStep n'est pas perdu pour toujours; pour revenir dans l'interview, il suffit d'ouvrir le fichier que vous étiez en train de mettre en place. Lorsque vous le faites, l'entretien EasyStep redémarre.

Passez en revue la configuration QuickBooks 2013 a suggéré tableau des comptes

A la fin de l'entrevue EasyStep, basé sur les informations que vous fournissez au sujet de votre type d'industrie et le formulaire de déclaration de revenus que vous produisez avec l'IRS, QuickBooks suggère un ensemble de comptes de départ, que les comptables appellent un plan comptable. Ces comptes sont les catégories que vous utilisez pour suivre vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos capitaux propres.

La figure suivante montre l'écran que l'interview EasyStep affiche pour vous montrer ces comptes.

Les comptes que QuickBooks marque avec un chèque, comme l'explique l'écran, sont les comptes recommandés. Et si vous ne faites rien d'autre, ces comptes cochés sont ceux que vous utiliserez (au moins pour commencer) dans QuickBooks. Toutefois, vous pouvez supprimer un compte suggéré en cliquant sur la coche. QuickBooks supprime la coche, ce qui signifie que le compte ne fera pas partie du tableau final des comptes.

Vous pouvez également cliquer sur un compte pour ajouter une coche et faire en sorte que le compte soit inclus dans le tableau des comptes de départ.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Restaurer les recommandations au bas de la liste pour revenir au tableau des comptes initial recommandé (si vous avez apporté des modifications que vous jugerez plus tard inutiles).

Lorsque le plan de comptes suggéré vous convient, cliquez sur Suivant. C'est bien d'accepter ce que suggère QuickBooks parce que vous pouvez changer le tableau des comptes plus tard.

Ajoutez vos informations dans le fichier de l'entreprise d'installation QuickBooks 2013

Peu importe si vous utilisez la méthode Express Start de création d'un fichier de l'entreprise ou la configuration avancée / EasyStep méthode d'entrevue, après que vous et QuickBooks configurer le fichier de l'entreprise, QuickBooks vous invite à entrer vos propres informations dans le fichier de l'entreprise.

Ajouter des clients, des fournisseurs et des employés à QuickBooks 2013 Configuration

Pour décrire les clients, les fournisseurs et les employés, cliquez sur le premier bouton Ajouter. QuickBooks vous demande s'il est possible d'obtenir ces données depuis un autre endroit, comme un programme de messagerie électronique ou un service de messagerie (Outlook, Gmail, etc.), ou si vous voulez simplement entrer les informations manuellement dans une feuille de calcul.

Très probablement, vous allez entrer les informations manuellement, cliquez donc sur ce bouton puis cliquez sur Continuer. Lorsque QuickBooks affiche une fenêtre de feuille de calcul comme indiqué dans la figure, entrez chaque client, fournisseur ou employé dans sa propre ligne et assurez-vous d'inclure à la fois le nom et l'adresse.

Cliquez sur Continuer lorsque vous avez terminé. QuickBooks vous demande alors si vous voulez entrer les soldes d'ouverture (montants que vous devez ou devez) pour les clients et les fournisseurs. Indiquez ce que vous faites en cliquant sur le lien Entrer les soldes d'ouverture, puis entrez les soldes ouverts dans l'écran fourni par QuickBooks.

Entrez les services et les articles en stock que vous vendez dans QuickBooks 2013 Configuration

Pour décrire les produits que vous vendez, cliquez sur le second bouton Ajouter. QuickBooks vous pose des questions sur les produits que vous vendez, par exemple, si vous vendez des services, si vous vendez des articles en stock et si vous souhaitez effectuer le suivi de ces articles en stock. Répondez à ces questions en cliquant sur le bouton d'option correspondant à votre situation, puis cliquez sur Continuer.

Lorsque QuickBooks affiche une fenêtre de feuille de calcul, décrivez chaque élément que vous vendez dans une ligne de feuille de calcul distincte. Veillez également à décrire tous les éléments d'inventaire que vous détenez au moment de la conversion vers QuickBooks. Cliquez sur Continuer lorsque vous avez terminé. Si vous vendez plus d'un type d'article, vous devez répéter ce processus pour chaque type d'article.

Entrez les comptes bancaires professionnels dans QuickBooks 2013 Configuration

Pour décrire votre compte bancaire professionnel (ou vos comptes bancaires), cliquez sur le troisième bouton Ajouter. Lorsque QuickBooks affiche la fenêtre de la feuille de travail Ajouter vos comptes bancaires (non affichée), indiquez le nom, le numéro de compte et le solde de chaque compte bancaire à la date de conversion. Lorsque vous avez fini d'entrer cette information, cliquez sur Continuer.