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Pour consulter les préférences de vente de votre société QuickBooks Online (QBO), choisissez Gear → Paramètres de l'entreprise pour afficher la boîte de dialogue Paramètres. Ensuite, cliquez sur Ventes dans le volet à gauche.
En haut de la page qui s'affiche, vous pouvez cliquer sur le bouton Personnaliser l'apparence pour personnaliser l'apparence de la facture que vous envoyez aux clients.
Examen des paramètres de vente
Vous pouvez définir différentes options liées aux ventes:
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Dans la section Contenu du formulaire Ventes, vous pouvez définir les champs qui apparaissent sur le formulaire que vous avez rempli pour préparer factures, reçus de vente et autres formulaires de vente.
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Dans la section Produits et services, vous pouvez apporter des modifications aux champs liés au produit et au service qui apparaissent sur les formulaires de vente.
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Dans la section Messages, vous pouvez contrôler l'e-mail par défaut envoyé aux clients avec des formulaires de vente et le message par défaut qui apparaît sur ces formulaires de vente.
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Si vous faites défiler la page Ventes, vous pouvez définir, dans la section Livraison en ligne, les options de livraison par e-mail pour les formulaires de vente tels que joindre le formulaire de vente en PDF, afficher un résumé ou des détails du formulaire de vente. et les options de formatage pour les factures.
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Dans la section Statements, vous pouvez spécifier si vous souhaitez afficher la table de vieillissement en bas de l'instruction.
Personnalisation de l'apparence du formulaire
Pour personnaliser les formulaires reçus par vos clients, cliquez sur Personnaliser l'aspect et la convivialité en haut de la page Ventes dans la boîte de dialogue Paramètres pour afficher la boîte de dialogue qui s'affiche.
Le côté droit de cette boîte de dialogue affiche un aperçu des paramètres actuels appliqués au formulaire de vente. Sur le côté gauche de la boîte de dialogue, vous pouvez basculer entre les cinq onglets qui apparaissent en haut de la boîte de dialogue:
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Dans l'onglet Style, vous pouvez télécharger un logo, changer la couleur du formulaire, choisir parmi cinq modèles possibles, et sélectionnez une police, la taille de la police et la hauteur de la ligne.
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Dans l'onglet En-tête, vous pouvez définir les noms utilisés pour chaque formulaire et les champs apparaissant dans l'en-tête du formulaire, tels que le nom de votre société, votre adresse, vos coordonnées, vos conditions de paiement, votre date d'échéance et votre numéro de formulaire.
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L'onglet Colonnes vous permet de déterminer les colonnes qui apparaissent dans la partie de la facture décrivant les achats du client. Vous pouvez également déterminer l'ordre dans lequel l'information apparaît.
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Dans l'onglet Pied de page, vous pouvez définir un message standard et des informations à afficher dans la zone de bas de page de la facture.
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L'onglet Plus contient divers paramètres vous permettant de décider si vous souhaitez utiliser des enveloppes de fenêtre avec vos formulaires, imprimer les formulaires sur du papier à en-tête et indiquer si vous souhaitez afficher l'heure facturable sur vos formulaires. temps, vous pouvez définir le format dans lequel l'heure apparaît.Vous pouvez également définir les marges de la page à partir de l'onglet Plus.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu PDF pour prévisualiser votre facture au format PDF.
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à l'apparence de vos formulaires.
