Vidéo: Quickbooks : l'outil de comptabilité de l'entrepreneur individuel 2025
QuickBooks dispose d'un outil pour vous aider à établir votre budget. C'est généralement une bonne idée de planifier et de réfléchir avant de vous asseoir avec QuickBooks. Lorsque vous êtes prêt, procédez comme suit:
-
Sélectionnez Société → Planification et budgétisation → Configurer les budgets.
Si vous n'avez pas encore défini de budget, QuickBooks affiche la fenêtre Créer un nouveau budget. Si vous avez déjà configuré un budget, une autre fenêtre apparaît et vous devez cliquer sur le bouton Créer un nouveau budget pour accéder à la fenêtre Créer un nouveau budget.
La fenêtre Créer un nouveau budget.
-
Sélectionnez l'année que vous souhaitez budgétiser.
Utilisez le champ de date pour spécifier l'année fiscale. Vous utilisez les flèches à la fin du champ pour ajuster le numéro de l'année de manière incrémentielle.
-
Sélectionnez le type de budget que vous souhaitez créer.
Voir ces deux cases d'option dans la fenêtre Créer un nouveau budget? Ils vous permettent de dire à QuickBooks si vous souhaitez créer un budget de revenus et de dépenses (avec un compte de résultat pro forma ) ou un budget de bilan de fin d'année, de passif et de capitaux propres. (fait avec un bilan pro forma ). Généralement, vous souhaitez budgétiser les revenus et les dépenses (bouton radio Bénéfice et perte).
Après avoir indiqué pour quelle année vous souhaitez budgétiser et si vous souhaitez budgétiser les montants du compte de résultat ou les montants du bilan, cliquez sur Suivant.
-
Fournissez des critères et instructions de budgétisation supplémentaires.
QuickBooks demande ensuite si vous souhaitez budgétiser en utilisant des critères supplémentaires, tels que Client: Informations sur le travail ou informations sur la classe. Vous répondez à cette question en sélectionnant le bouton radio correspondant aux critères de budgétisation souhaités, puis en cliquant sur Suivant. (Si vous débutez, ne vous inquiétez pas de spécifier des critères supplémentaires.) Commencez simplement les choses.
-
Indiquez si vous voulez repartir de zéro; puis cliquez sur Terminer.
QuickBooks vous demande si vous voulez créer une première coupe à votre budget en utilisant les chiffres de l'année dernière ou si vous voulez simplement commencer à zéro. Pour répondre à cette question, sélectionnez le bouton d'option correspondant à votre choix. Par exemple, pour budgétiser à partir de zéro, sélectionnez le bouton radio Créer un budget à partir de zéro.
QuickBooks affiche la fenêtre Configurer les budgets.
La fenêtre Configurer les budgets.
-
Faites votre budget.
Vous utilisez la fenêtre Configurer les budgets pour identifier les montants budgétés que vous planifiez pour chaque compte. Cliquez simplement sur le montant mensuel que vous souhaitez budgétiser et entrez une valeur.Si vous dites que vous voulez budgétiser à partir de zéro, au fait, QuickBooks montre une fenêtre avec un tas de colonnes vides. Si vous dites que vous voulez baser le budget de l'année à venir sur les chiffres réels de l'année dernière, vous verrez des chiffres dans les colonnes.
Si la fenêtre Configurer les budgets est trop grande pour le moniteur, QuickBooks affiche seulement quelques mois de données budgétées à la fois et souvent seulement quelques-uns des boutons. Vous devriez être capable de cliquer sur les boutons Afficher les 6 prochains mois et Afficher les 6 mois précédents pour passer à la partie suivante ou précédente de l'année budgétaire. Vous pouvez également parfois modifier les paramètres d'affichage de Windows (en particulier, la résolution de l'écran) pour voir l'année complète.
La liste déroulante Budget, dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Configurer les budgets, vous permet de sélectionner le budget que vous souhaitez utiliser. Pourquoi? Vous pouvez travailler avec plusieurs versions différentes de votre budget. (Pour créer un nouveau budget, cliquez sur le bouton Créer un nouveau budget, qui vous guide tout au long du processus décrit précédemment.)
Pour copier le montant affiché dans la case sélectionnée sur la ligne, cliquez sur le bouton Copier en travers. (Cela vous permet de copier, par exemple, un montant que vous avez budgété pour janvier, février, mars, avril, mai, etc.)
Si vous voulez être un peu amateur, vous pouvez également sélectionner un montant budgété et cliquer le bouton Ajuster les quantités de lignes. QuickBooks affiche la boîte de dialogue Ajuster les montants de la ligne, qui vous permet d'ajuster le montant sélectionné en fonction d'un pourcentage d'augmentation ou de diminution spécifié. Si vous souhaitez augmenter le montant budgété de, disons, 25% par mois, vous utilisez la fenêtre Ajuster les montants de la ligne.
La boîte de dialogue Ajuster les quantités de lignes.
-
Enregistrez votre travail de budgétisation.
Après avoir saisi votre plan secret, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre travail et laisser la fenêtre Configurer les budgets ouverte. Ou cliquez sur OK pour enregistrer votre travail mais fermez la fenêtre Configurer les budgets.
Vous pouvez simplement cliquer sur Annuler si vous ne voulez pas enregistrer votre travail (dans le cas où vous venez de vous promener).
