Configurer une liste de clients dans QuickBooks 2013 - mannequins

Une liste de clients dans QuickBooks 2013 assure le suivi de tous vos clients et de vos informations clients. Par exemple, la liste des clients assure le suivi des adresses de facturation et des adresses de livraison des clients.

Procédez comme suit pour ajouter un client à la liste des clients:

1Choisissez la commande Clients → Centre client.

QuickBooks affiche la fenêtre Customer Center.

2Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton Nouveau client et travail, puis choisissez la commande Nouveau client.

QuickBooks affiche la fenêtre Nouveau client.

3Utilisez la case Nom du client pour donner un nom court au client.

Vous n'avez pas besoin d'entrer le nom complet du client dans la zone Nom du client. Ces informations peuvent apparaître dans la zone Nom de la société, affichée dans l'onglet Infos sur l'adresse. Vous voulez juste une version abrégée du nom du client que vous pouvez utiliser pour vous référer au client dans le système de comptabilité QuickBooks.

4 (Facultatif) Si vous facturez votre client dans une devise différente de votre devise de résidence habituelle, sélectionnez cette devise dans la zone de liste déroulante Devise.

Si vous avez indiqué à QuickBooks que vous travaillez dans plusieurs devises - vous l'auriez fait pendant le processus d'installation EasyStep Interview - QuickBooks vous demande de préciser quand vous facturez un client et de collecter des paiements auprès d'un client dans une devise différente de votre devise..

5 (Règle habituelle) Ignore les cases Solde d'ouverture et À partir de.

Vous ne souhaitez généralement pas définir le solde d'ouverture du client à l'aide des cases Solde d'ouverture et À partir de. Ce n'est pas la bonne façon de définir le solde de vos nouveaux comptes clients. Si vous faites cela, vous configurez essentiellement la partie débit d'une entrée sans la partie de crédit correspondante. Plus tard, vous devrez entrer et entrer dans les entrées de journal fou et loufoque afin de corriger votre comptabilité incomplète.

6Utilisez les cases de l'onglet Infos adresse pour fournir des informations.

Entrez le nom de la société, y compris les informations de contact, les adresses de facturation et d'expédition, le nom du contact, le numéro de téléphone de contact, le numéro de fax, etc.

7 Fournissez un peu d'informations supplémentaires sur le client.

Si vous cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires, QuickBooks affiche plusieurs autres cases que vous pouvez utiliser pour collecter et stocker les informations client. Par exemple, vous pouvez utiliser la liste déroulante Type pour catégoriser un client comme correspondant à un type de client particulier.

Utilisez la liste déroulante Termes pour identifier les conditions de paiement par défaut du client. Utilisez la liste déroulante Rep pour identifier le représentant commercial par défaut du client. Enfin, utilisez la méthode d'envoi préféré pour sélectionner la méthode par défaut pour la transmission des factures et des notes de crédit du client.

Vous pouvez également enregistrer un numéro de revente, spécifier un niveau de prix par défaut et même cliquer sur le bouton Définir les champs pour spécifier les champs supplémentaires que vous souhaitez collecter et rapporter pour le client.

8Cliquez sur l'onglet Infos sur le paiement pour afficher un ensemble de cases.

Vous pouvez enregistrer le numéro de compte du client, sa limite de crédit et le mode de paiement préféré.

9 (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche pour décrire le travail client.

L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier exécuté pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous configurez non seulement un client mais configurez également un travail pour ce client.