Comment tester Marketing Automation Integration - dummies

Les tests d'intégration de votre solution d'automatisation marketing avec votre système de gestion de la relation client (CRM) doivent être centrés sur votre flux de données, flux de leads et reporting. Suivez ces étapes pour tester votre intégration:

1. Créez une piste et une campagne fictives.

   Un prospect factice est un prospect inventé ou un client que vous ajoutez à votre base de données comme s'il s'agissait d'un véritable enregistrement. Une campagne factice est une campagne de marketing fictive.

   Pour vous amuser un peu, utilisez le nom et les attributs d'une personne célèbre dans votre pseudo-plomb. Assurez-vous que votre avance factice inclut tous les points de données et incluez le mot «test» dans chaque champ. S'il s'agit d'un champ préconfiguré, souvenez-vous simplement de ce que vous avez sélectionné. Joignez votre prospect à votre campagne fictive pour vous permettre de tester les rapports à l'étape 4.

   Synchronisez votre prospect fictif avec votre CRM pour tester votre flux de prospects.

2. La façon exacte de procéder dépend de l'application, mais elle doit comporter un bouton Sync sur lequel vous pouvez cliquer.

   Votre test de flux principal aboutit si votre fil factice est correctement affecté à votre application CRM après la synchronisation de vos données.

   Testez votre flux de données.

   

3. Vous devez tester le flux de données dans deux directions. Assurez-vous que toutes les données de votre prospect fictif sont transférées dans le nouvel enregistrement de votre outil CRM lorsque vous terminez l'étape 2. Ensuite, créez un nouveau prospect dans votre outil CRM et répétez l'étape 2 en synchronisant le lien de votre outil CRM vers votre système d'automatisation marketing.

   Testez vos rapports.

4. Vérifiez votre campagne factice pour voir si vos rapports sont en train de lire les informations et le rapport de votre source principale indique que votre pseudo est arrivé. Si vous ne voyez pas le pseudonyme dans vos rapports, contactez votre fournisseur pour voir où vous allez mal.

   Certains outils d'automatisation marketing nécessitent que vous dressiez une liste blanche des adresses IP de l'outil. Par exemple, votre outil d'automatisation marketing est probablement une solution SaaS (Software-as-a-Service) et vous y accédez via Internet. Votre outil CRM peut également être une solution SaaS. Si tel est le cas, votre outil CRM doit savoir quelles applications sont autorisées à accéder à vos données.

La vérification de l'adresse IP de votre outil d'automatisation marketing est la manière dont cela est accompli. Si vos adresses IP ne sont pas vérifiées dans votre outil CRM, vous ne pouvez pas terminer votre connexion et vous aurez des problèmes. Si cette vérification est requise, votre fournisseur vous le fera savoir.