Accueil Médias sociaux Comment utiliser l'onglet Documents dans Salesforce - les nuls

Comment utiliser l'onglet Documents dans Salesforce - les nuls

Table des matières:

Vidéo: Créer un onglet avec des boutons personnalisés dans Excel 2025

Vidéo: Créer un onglet avec des boutons personnalisés dans Excel 2025
Anonim

Avant l'ajout de Salesforce Content, vous pouviez stocker des fichiers dans Salesforce sous l'onglet Documents. Bien que pas aussi robuste que le contenu, l'onglet Documents est toujours disponible et utile de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez héberger des images référencées dans des modèles d'e-mail, des applications personnalisées, des champs et même Force. com sites sur l'onglet Documents. En général, ces fichiers ne changent pas souvent et n'ont absolument pas besoin d'être collaborés. Vous pouvez donc continuer à les stocker en cliquant sur l'onglet Documents.

Vous pouvez également considérer l'onglet Documents comme un endroit où les administrateurs système hébergent des fichiers. Toutefois, si vous avez besoin de la possibilité de prévisualiser des fichiers, de collaborer avec Chatter ou de stocker des fichiers plus volumineux, ces fichiers appartiennent à Salesforce Content.

Création de dossiers dans la bibliothèque de documents

Pour créer un dossier de documents, vous devez d'abord posséder l'autorisation Gérer les documents publics. (Si vous n'êtes pas sûr de l'avoir, vous pouvez rapidement vérifier si vous avez dépassé l'étape 1 dans la liste suivante.) Si vous ne parvenez pas à passer l'étape 1, demandez à votre administrateur de vous aider., allez dans l'onglet Documents et suivez ces étapes:

  1. Cliquez sur le lien Créer un nouveau dossier sous l'en-tête Dossiers de documents. Une page Nouveau dossier de documents apparaît.
  2. Entrez un nom pour le dossier dans le champ Dossier de document.
  3. Utilisez la liste déroulante Accès aux dossiers publics pour sélectionner les droits d'accès.
  4. Cliquez sur les cases d'option pour sélectionner les personnes autorisées à accéder au dossier.
  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page Documents de nom de dossier apparaît et vous pouvez commencer à ajouter de nouveaux documents dans votre nouveau dossier.

Ajout de documents

Avant que les représentants puissent commencer à utiliser des documents dans Salesforce, vous ou un membre de votre entreprise devez d'abord ajouter les documents à la bibliothèque de documents.

Lors du téléchargement de documents, la taille maximale d'un fichier est de 5 Mo. Pour certaines entreprises, il peut s'agir de la taille moyenne d'une présentation PowerPoint ou d'un fichier PDF avec des graphiques.

Pour ajouter un document et télécharger son fichier, connectez-vous à Salesforce et procédez comme suit:

  1. Cliquez sur le signe plus en haut à droite de vos onglets, puis sélectionnez Documents. Une page Télécharger un nouveau document apparaît.
  2. Entrez un nom pour le fichier dans le champ Nom du document. Si vous souhaitez que le nom du document corresponde exactement au nom du fichier, laissez ce champ vide. Après avoir sélectionné le fichier, le nom de fichier remplit automatiquement le champ Nom du document vide.
  3. Cochez la case Pour usage interne seulement si vous souhaitez que ce document soit confidentiel.Si vous cochez cette case, vous ne modifiez pas l'accès au document, mais vous signalez à vos utilisateurs finaux de ne pas envoyer le fichier en dehors de la société.
  4. Cochez la case Image disponible en externe uniquement si vous téléchargez une image que vous enverrez dans des modèles d'e-mails HTML à des personnes qui devraient la voir sans avoir à se connecter à Salesforce pour la voir. Par exemple, les logos ou les pieds de page doivent avoir cette case sélectionnée.
  5. Utilisez la liste déroulante Dossier pour sélectionner un dossier. Si vous n'avez pas encore créé le dossier approprié ou si vous ne disposez pas d'un accès en lecture / écriture au dossier approprié, vous pouvez d'abord stocker le fichier dans le dossier Mes documents personnels et le réenregistrer ultérieurement.
  6. Dans le champ Description, tapez une brève description du document.
  7. Dans le champ Mots-clés, entrez des mots-clés qui aideront vos utilisateurs finaux à trouver le document. Salesforce fournit un outil de recherche de documents sur la page d'accueil des documents. Vous devez donc sélectionner les mots clés que vos utilisateurs vont utiliser. Par exemple, si vous ajoutez une étude de cas, vous pouvez entrer des mots clés qui incluent des produits pertinents, des noms de clients, des défis, etc., que les commerciaux pourraient utiliser pour les références croisées.
  8. Sous l'étape Sélectionner le fichier, le bouton radio Entrer le chemin est sélectionné par défaut, il vous suffit donc de cliquer sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier souhaité. Une boîte de dialogue Choisir un fichier apparaît.
  9. Sélectionnez un fichier dans les dossiers de votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue se ferme et le chemin du document est entré dans le champ Fichier à télécharger.
  10. Une fois le téléchargement terminé, la page d'enregistrement du document réapparaît en mode enregistré avec des informations sur le document et un lien pour afficher le document.

Utilisation de documents

Après avoir créé des documents dans Salesforce, vous pouvez les utiliser de différentes manières au cours de la vente. Vous pouvez rechercher des documents à partir de la page d'accueil Documents ou parcourir vos dossiers de documents. Vous pouvez tirer parti d'une image qui a été téléchargée à partir de l'onglet Documents, dans Modèles d'e-mail. Si vous êtes un administrateur, vous pouvez également personnaliser le logo dans le coin supérieur gauche de Salesforce avec une image téléchargée, dans la limite de 20 Ko et 300 pixels de large sur 55 pixels de haut.

Comment utiliser l'onglet Documents dans Salesforce - les nuls

Le choix des éditeurs

Découvrir les Méditations de Pleine Conscience Formelle - les nuls

Découvrir les Méditations de Pleine Conscience Formelle - les nuls

Pour approfondir votre conscience consciente, vous devez pratiquer une méditation de pleine conscience sur une base quotidienne. Familiarisez-vous avec certaines des médiations suivantes. Avec le temps, vous deviendrez plus conscient de votre vie quotidienne. Body Meditation Meditation - Cette méditation implique de passer environ une demi-heure, en prenant conscience de ...

Démystifier Dan Brown: Les Templiers Royaux - les nuls

Démystifier Dan Brown: Les Templiers Royaux - les nuls

Les Templiers sont presque aussi fictifs dans Dan Brown Le code Da Vinci comme les chevaliers Jedi sont dans Star Wars. Bien que le héros Robert Langdon hésite d'abord à élever les Templiers dans ses cours, parce que la mention même d'eux fait ressortir les amants du complot, Brown n'a aucun problème à les faire participer ...

Démystification des mythes communs sur la franc-maçonnerie - mannequins

Démystification des mythes communs sur la franc-maçonnerie - mannequins

La franc-maçonnerie moderne existe depuis 1717. Les premières contre-vérités concoctées sur l'Ordre sont apparues en impression à peu près en même temps. Les États-Unis étaient consumés par l'hystérie anti-maçonnique à la fin des années 1820, et l'Europe a fait de Mason-bashing un sport populaire pendant deux siècles, le liant souvent à la propagande antisémite. Internet n'a que ...

Le choix des éditeurs

À L'aide de la boîte de dialogue Configurer l'affichage dans PowerPoint 2011 pour Mac - témoins

À L'aide de la boîte de dialogue Configurer l'affichage dans PowerPoint 2011 pour Mac - témoins

Dans la boîte de dialogue Configurer l'affichage dans PowerPoint, cliquez sur le bouton Configurer l'affichage dans l'onglet Diaporama du ruban Office 2011 pour Mac, ou choisissez Diaporama → Configurer l'affichage dans la barre de menus. Dans les deux cas, la boîte de dialogue Configurer l'affichage polyvalent apparaît. Choisir un type de spectacle dans PowerPoint 2011 pour Mac ...

Enregistrement des fichiers dans Office 2011 pour Mac - témoins

Enregistrement des fichiers dans Office 2011 pour Mac - témoins

Enregistrement d'un fichier sur lequel vous travaillez dans Office 2011 pour Mac est aussi simple que de cliquer sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils Standard, en appuyant sur Commande-S ou en choisissant Fichier → Enregistrer. Si votre fichier a été enregistré précédemment, l'enregistrement du fichier remplace la copie existante du fichier par votre version mise à jour. Si votre fichier n'a pas ...

Fonctionnant avec les modèles de diapositives maîtres dans PowerPoint 2011 pour Mac - les nuls

Fonctionnant avec les modèles de diapositives maîtres dans PowerPoint 2011 pour Mac - les nuls

Dans Office 2011 pour Mac, l'ajout d'une nouvelle présentation de diapositive à une diapositive dans la vue Diapositive maître de PowerPoint 2011 est une tâche assez simple à effectuer. Suivez ces étapes pour commencer: Assurez-vous que vous êtes en mode Masque des diapositives. Choisissez Affichage → Maître → Masque de diapositives dans la barre de menus. Cliquez sur l'onglet Masque des diapositives du ruban, ...

Le choix des éditeurs

Sélectionnez PowerPoint 2007 Objects - dummies

Sélectionnez PowerPoint 2007 Objects - dummies

Avant de pouvoir modifier un objet PowerPoint 2007 sur une diapositive, vous devez le sélectionner. Dans les présentations PowerPoint, les objets peuvent être du texte, des graphiques, des images clipart, des formes, etc. Voici quelques instructions pour sélectionner les objets PowerPoint 2007: Objets texte: Pour sélectionner un objet texte PowerPoint 2007, déplacez le point d'insertion sur le texte qui ...

Définir le contour de la forme sur une diapositive PowerPoint 2007 - dummies

Définir le contour de la forme sur une diapositive PowerPoint 2007 - dummies

Le contrôle shapePoint de powerPoint vous permet style des objets de ligne ou la bordure pour les objets de forme solide sur vos diapositives PowerPoint. Le contrôle Shape Outline se trouve dans le groupe Styles de formes de l'onglet Outils de dessin. Vous pouvez modifier les paramètres suivants pour le contour: Couleur: Définit la couleur utilisée pour ...

PowerPoint 2016 pour les nuls Cheat Sheet - les nuls

PowerPoint 2016 pour les nuls Cheat Sheet - les nuls

PowerPoint 2016 est le logiciel de présentation le plus puissant disponible pour créer et éditer la diapositive montrer des présentations pour le travail, la maison ou l'école. PowerPoint 2016 offre un certain nombre de raccourcis clavier utiles pour effectuer des tâches rapidement. Voici quelques raccourcis pour le formatage PowerPoint commun, l'édition et les tâches de fichiers et de documents. De plus, après avoir créé votre chef-d'œuvre, vous ...