Comment utiliser les modèles existants dans DocuSign - les nuls

Vidéo: [Word] créer un modèle de document 2024

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Sur la page d'accueil, cliquez sur SIGNEZ UN DOCUMENT.

Source: docusign. com

La boîte de dialogue Sélectionner un modèle apparaît. Si vous avez déjà créé des modèles personnalisés dans DocuSign, ces modèles sont répertoriés ici. Si vous avez des dizaines de modèles, vous pouvez rechercher dans la liste le modèle que vous voulez.

Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Dans ce cas, le modèle "Craft Fair Vendor Release" a été sélectionné. Le modèle se charge et la boîte de dialogue Utiliser un modèle apparaît.

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Remplissez les adresses e-mail et les noms de vos destinataires.

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Le sujet de votre courriel est déjà rempli. Notez que le message qui fait déjà partie du modèle apparaît également dans la section Message.

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(Facultatif) Cliquez sur l'option Modification avancée.

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Cette option vous amène à l'écran Ajouter des documents et Ajouter des destinataires. Évidemment, vous pouvez ajouter plus de destinataires et / ou envoyer plus d'un document à chaque destinataire à partir de cet écran.

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Cliquez sur Envoyer dans la boîte de dialogue Utiliser un modèle.

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Une boîte de dialogue vous demande si vous voulez signer le document maintenant ou plus tard.

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Cliquez sur Signer maintenant.

Source: docusign. com

L'écran Consulter et agir sur ces documents s'affiche avec le document grisé ci-dessous.

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Cliquez sur Continuer.

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Votre document apparaît avec une flèche de début près du haut. Cliquez sur la flèche de début, et DocuSign vous guide à travers les différents champs que vous devez signer ou parapher. Cliquez dans le champ, et DocuSign remplit automatiquement les champs pour vous.