Comment travailler avec les ventes pour définir les domaines du système CRM pour le marketing automatisé - dummies

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L'objectif principal de connecter votre outil d'automatisation marketing à votre gestion de la relation client (CRM) permet aux données de circuler librement entre les ventes et le marketing. Identifier vos points de données clés sur chaque enregistrement avant de commencer l'implémentation vous permet de vous assurer que vous sélectionnez le bon outil et intégrez correctement vos deux outils.

Commencez par définir avec les ventes les champs requis pour qu'un prospect soit qualifié pour la commercialisation. Les prospects qualifiés pour le marketing sont ceux qui ont satisfait à tous les critères de marketing pour être considérés comme un prospect et sont ensuite transmis aux ventes. Ces champs seront les premiers champs que vous devez intégrer.

Les champs que vous utilisez pour segmenter votre liste seront le deuxième ensemble de champs que vous devez lister. Le chevauchement est probable ici, et c'est correct. Vous n'intégrez pas les champs deux fois. Continuez ce processus avec chaque objet CRM que vous utilisez.

Les champs que vous n'utilisez pas pour la segmentation et qui ne sont pas requis par les ventes pour qu'un prospect soit qualifié n'ont pas besoin d'être intégrés. Les champs que vous ne possédez pas actuellement mais qui seront requis pour les automatisations avancées sont généralement configurés automatiquement lorsque vous installez votre outil d'automatisation marketing dans votre CRM.

Voici de bons exemples: