Définition des préférences du calendrier dans Goldmine - Factures

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Calendrier pour afficher la boîte de dialogue des préférences Calendrier Goldmine, la plupart des choix sont assez explicites. Vous pouvez configurer GoldMine pour refléter vos heures de travail normales et les jours de la semaine où vous travaillez habituellement. Ces choix affectent l'affichage de votre calendrier.

Cliquez sur le bouton Jours fériés. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez les jours fériés pour que GoldMine ne planifie pas d'activités pour ces jours. Si vous n'avez pas les droits d'accès principal, demandez à votre administrateur système de s'occuper de cette tâche. Les vacances sont entrées une seule fois et sont ensuite en place dans le calendrier pour tout le monde dans l'entreprise.

Vous pouvez planifier des vacances en fonction du pays dans lequel vous opérez, ainsi que planifier des vacances personnelles, telles que votre anniversaire ou anniversaire.

Vous trouverez peut-être que les options Auto Roll-Over sont parmi les plus importantes disponibles dans la boîte de dialogue des préférences du calendrier. Avez-vous l'habitude de venir au bureau et d'avoir un nombre impressionnant d'appels téléphoniques programmés pour vous? Essayez comme vous pourriez, vous ne semblez jamais capable de les faire tous. Si vous parvenez à faire la plupart d'entre eux, alors vous pourriez vouloir que les autres soient sur votre calendrier pour le jour suivant. C'est exactement ce que fait Auto Roll-Over. Il prend des activités que vous n'avez pas terminées à la fin d'une journée particulière et les déplace vers l'horaire du jour suivant.

Vous devriez sélectionner toutes les options Auto Roll-Over sauf le transfert automatique des rendez-vous. Juste parce que vous ne l'avez pas fait à ce rendez-vous avec l'IRS hier à 2:00 p. m. ne veut pas dire que vous devriez vous y présenter aujourd'hui à 2 heures du matin. m.

Si vous faites partie d'une installation GoldMine d'entreprise et que vous utilisez GoldSync, l'option Synchroniser le survol doit être cochée. Ça ne fait jamais de mal de le vérifier, de toute façon.