10 Outils de productivité salesforce - mannequins

Peu d'entreprises utilisent chaque fonctionnalité lors de leur déploiement Salesforce à leurs employés. Ce serait énorme à absorber, et vous savez que le succès dépend de l'adoption par l'utilisateur final. Donc, si vous êtes comme les autres équipes de projet de gestion de la relation client (CRM), vous avez tendance à vous concentrer sur les objectifs métier de base qui incluent souvent la gestion des prospects, des comptes et des opportunités. Si cela vous ressemble, la liste suivante comprend dix outils pour augmenter votre productivité Salesforce:

• Salesforce AppExchange : "Si seulement nous pouvions utiliser Salesforce pour faire ça …" Cela vous semble familier? Eh bien, la douleur de votre entreprise peut aussi être celle de quelqu'un d'autre - et quelqu'un a peut-être déjà élaboré une solution pour cela. Rendez-vous sur AppExchange pour rechercher une application ou un composant personnalisé qui existe déjà pour vous aider. Vous trouverez également de nombreuses options gratuites populaires!

• Modèles d'e-mail: Cette fonctionnalité simple permet à vos commerciaux et à votre équipe marketing de gagner du temps. Vous n'avez plus besoin de déterrer un ancien e-mail, de le copier et de le coller dans un message, et de parcourir le texte à la recherche d'endroits où vous devriez remplacer le nom de l'ancien client. Les modèles d'e-mail sont faciles à configurer et vous aident à envoyer des e-mails HTML ou texte professionnels à vos contacts.

• Formulaires de casse-tête ou de cas en ligne: Cette fonctionnalité classique de Salesforce est celle que chaque client doit déployer. La capture d'informations sur les prospects ou les dossiers via un formulaire aide à maintenir la cohérence de vos données, ce qui vous aidera à améliorer l'exactitude de vos rapports. Il ne tient qu'à vous de décider si vous mettez en œuvre la première phase de votre mise en œuvre, mais cela devrait figurer en tête de liste.

• Salesforce Chatter : Si vos employés sont répartis (dans différentes villes, dans différents pays ou simplement sur différents étages) et qu'ils doivent collaborer, pensez à utiliser Salesforce Chatter. Chatter, lorsqu'il est utilisé pour communiquer des mises à jour pertinentes et courtes dans un flux chronologique, peut attirer la participation de collègues que vous ne connaissiez même pas auparavant. La puissance de collaboration de Salesforce commence vraiment à se manifester via Chatter, car les mises à jour des enregistrements remplissent votre flux Chatter, en plus des mises à jour sur les humains, faites par des humains. Et si vous suiviez certains des meilleurs vendeurs de votre entreprise, et que vous voyiez un jour qu'ils créaient une opportunité pour votre ancien employeur. Vous pouvez rapidement poster des informations supplémentaires, ou simplement vous offrir en tant que ressource, pour aider le vendeur à conclure l'affaire.

• Application mobile Salesforce1: Les smartphones et les tablettes sont essentiels pour les personnes qui ont de lourdes exigences en matière de déplacement et qui sont confrontées à des tâches liées à la clientèle. Salesforce1 est une application gratuite disponible sur l'Apple App Store et sur le marché Google Play pour les iPhone et les téléphones Android, respectivement. Salesforce1 permet aux commerciaux et aux employés du service après-vente d'accéder rapidement aux informations client essentielles de Salesforce sur un appareil mobile ou une tablette, avec une interface utilisateur conçue pour s'adapter à la taille d'écran avec laquelle vous travaillez. Les représentants restent productifs lorsqu'ils se rendent sur les sites des clients.

• Application mobile SalesforceA: Les administrateurs système Salesforce disposent désormais d'un moyen de gérer diverses autorisations utilisateur à partir de leur appareil mobile. Si votre entreprise a des demandes urgentes liées aux utilisateurs en dehors des heures de bureau (comme la nécessité de réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur ou de désactiver un employé licencié), assurez-vous que SalesforceA est installé sur votre smartphone. Vous pouvez obtenir l'application sur l'App Store d'Apple ou sur le marché Google Play.

• Modification en ligne: En tant qu'utilisateur final de Salesforce, une des façons d'être productif dans Salesforce consiste à réduire le nombre de clics de souris. Avec la modification en ligne activée dans votre instance Salesforce, vous pouvez éviter d'avoir à cliquer sur Modifier dans un enregistrement et à attendre une actualisation complète de la page du navigateur. Avec l'édition en ligne, vous pouvez double-cliquer sur un champ que vous souhaitez modifier et il est immédiatement modifiable. Lorsque vous avez effectué une mise à jour, vous pouvez passer au champ suivant, sans actualisation supplémentaire de la page du navigateur.

• Données. com: Combien de commerciaux connaissez-vous qui aiment saisir les données de l'entreprise dans Salesforce? Les chances sont, la réponse est "Pas beaucoup. "L'intégration de Salesforce avec Data. com permet à vos commerciaux de rechercher des sociétés et, d'un simple clic, de mettre à jour automatiquement un enregistrement avec les détails du client. Les données. com s'associe à Dun & Bradstreet pour fournir des informations sur des tonnes de sociétés, afin que l'exactitude de vos données soit assurée.

• Workflows: Si vos processus métier sont composés d'actions communes (avec peu d'écarts), envisagez de créer des workflows pour remplacer les clics répétitifs que vos utilisateurs finaux subiraient. Les flux de travail reflètent des scénarios d'entreprise définis par «si cela se produit, alors faites-le. "

• Applications personnalisées: Le regroupement de plusieurs objets et de leurs onglets respectifs sous une seule application permet d'augmenter la productivité de l'utilisateur en ne les surchargeant pas d'informations. Si un utilisateur passe sa journée avec des comptes, des contacts et des opportunités, il n'a pas besoin d'être distrait par des cas, des citations ou des solutions. Lorsque vous intégrez des employés, vous pouvez les faire se concentrer immédiatement sur des objets pertinents pour leur travail, au lieu de leur montrer l'accès à des enregistrements superflus qui ne sont pas pertinents pour leur fonction.