Table des matières:
- La manière semi-secrète et rapide de trouver un enregistrement GoldMine
- La méthode détaillée pour rechercher GoldMine
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Partie de GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Lorsque vous utilisez le logiciel GoldMine 8 CRM, trouver un record tâche fréquente que vous effectuez. Vous pouvez localiser n'importe quel enregistrement - quel que soit le nombre de vos données dans votre base de données GoldMine - en utilisant une simple recherche ou une recherche plus détaillée.
Avec un peu de pratique, vous gagnerez du temps et établirez des relations avec les clients lorsque vous utiliserez GoldMine. Par exemple, vous devrez rechercher des enregistrements pour planifier des activités, écrire des notes ou vérifier l'historique d'un client. Et chaque fois que le téléphone sonne, vous pouvez vérifier rapidement le dossier de l'appelant.
La manière semi-secrète et rapide de trouver un enregistrement GoldMine
Si vous gérez plusieurs appels tous les jours, certains peuvent provenir de personnes qui savent clairement qui sont, mais vous ne pouvez pas vous souvenir qui il ou elle est. La dernière chose que vous voulez que le vendeur mystère-client-appelant sache, c'est que vous ne vous souvenez pas de lui. Avec GoldMine, vous pouvez rapidement et discrètement trouver le dossier d'un client pendant que vous dites bonjour et faire de petites conversations.
La plupart des champs de l'écran principal vous permettent de pointer votre souris sur une étiquette et de double-cliquer, ce qui ouvre une fenêtre de navigation. Par exemple, si vous double-cliquez sur l'étiquette Dernière, une fenêtre de navigation, comme celle ci-dessous, apparaît. Cette fenêtre de navigation s'appelle en fait le Centre de recherche.
Dans cet exemple de fenêtre de navigation, vous verrez que la lettre "g" se trouve dans le champ de recherche. GoldMine répertorie donc tous les comptes ayant un contact principal dont le nom commence par cette lettre:
Pour faire apparaître la fenêtre de navigation (Centre de recherche), veillez à double-cliquer sur le champ libellé - et non sur la zone de texte dans laquelle vous entrez des données.
La méthode détaillée pour rechercher GoldMine
Le Centre de recherche GoldMine 8 vous permet de faire des recherches complexes, telles que la recherche sur plusieurs champs en même temps. Par exemple, vous pourriez vouloir trouver tous les comptes en Californie qui ont des numéros de fax. Vous étendez votre recherche d'une simple recherche sur un seul champ à plusieurs champs en cliquant sur le bouton Rechercher dans le coin supérieur gauche de l'écran GoldMine.
Lorsque la fenêtre Centre de recherche s'affiche, sélectionnez les champs à afficher en cliquant sur le bouton Colonnes dans l'angle supérieur droit du Centre de recherche. L'écran ci-dessous s'affiche:
Affinez les champs que vous voyez dans le Centre de recherche.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs (colonnes) de l'affichage Centre de recherche en mettant en surbrillance le champ particulier et en sélectionnant les flèches gauche ou droite au milieu de l'écran pour ajouter ou supprimer la colonne.
