3 Outils de gestion de tâches de QuickBooks 2015 - mannequins

QuickBooks n'est pas seulement un système de saisie de données pour la collecte d'informations comptables. C'est aussi un outil pour s'assurer que les opérations financières et comptables sont effectuées: QuickBooks 2015 peut vous aider à vérifier que les factures sont payées, que les déclarations de revenus sont déposées, que les factures sont facturées, que les factures sont imprimées, etc. Découvrez trois outils utiles pour vous assurer que les tâches de comptabilité dont vous avez besoin pour rester au top sont effectuées: Gestionnaire de tâches, de rappels et d'alertes.

Organisez-vous avec la liste de tâches de QuickBooks

Si vous choisissez la commande Société → Liste de tâches dans QuickBooks 2015, une fenêtre de liste de tâches apparaît.

Pour ajouter des éléments d'action à la fenêtre de liste de tâches, cliquez sur le bouton À faire et décrivez la tâche à l'aide de la boîte de dialogue Ajouter à faire qui s'affiche. Vous pouvez fournir une description de la tâche et également spécifier des éléments tels que la priorité de la tâche, sa date d'échéance, le client connecté à la tâche, etc.

Pour supprimer des tâches de la fenêtre de liste de tâches, double-cliquez sur la tâche, puis définissez le statut sur Terminé ou Inactif.

Pour imprimer une liste de tâches, cliquez sur le bouton Rapports de la liste de tâches.

Utilisez les rappels de QuickBook pour que les choses aient disparu

Vous pourriez être intéressé de savoir que QuickBooks garde la trace des choses qu'il pense que vous devriez faire: tâches à faire; tâches comptables (telles que les dépôts bancaires, il veut que vous faites); factures, chèques et autres éléments à imprimer; etc.

Vous pouvez voir cette petite liste en choisissant la commande Company Company → To Reminders.

Vous pouvez affiner la façon dont QuickBooks vous rappelle des choses en choisissant la commande Modifier entreprise → Préférences, en choisissant la préférence Rappels, en cliquant sur l'onglet Préférences de la société, puis en sélectionnant ou en désélectionnant les options souhaitées.

Gardez un œil sur les alertes QuickBooks

Un autre outil de gestion des tâches vraiment utile dans QuickBooks est la fenêtre Gestionnaire des alertes, qui apparaît lorsque vous choisissez la commande Société Entreprise → Gestionnaire des alertes.

La fenêtre Gestionnaire des alertes affiche une liste de toutes sortes de suggestions de tâches comptables prudentes (telles que "Temps pour sauvegarder vos données") ainsi que les exigences légales ("Vous devez envoyer ces dash 1099 à vos fournisseurs").

Ces rappels sont vraiment utiles pour les propriétaires d'entreprise, les comptables et les teneurs de livres débutants ou chevronnés.

Le menu Company affiche également une autre commande, Alertes de maintenance, que vous devez connaître. La commande Company Company → Alertes de maintenance affiche une fenêtre d'alertes de maintenance QuickBooks que vous n'utilisez pas pour la gestion des tâches personnelles et la productivité, mais que vous pouvez utiliser pour vérifier que le programme QuickBooks est à jour.