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Pour accéder à un enregistrement dans Salesforce Lightning Experience, recherchez son icône d'objet équivalent dans la barre de navigation et cliquez sur l'icône. Si ce n'est pas le cas, utilisez le lanceur d'applications pour cliquer sur la vignette de l'application correspondante, puis recherchez un nom d'objet spécifique à cliquer.
Si vous cliquez sur le nom de l'objet dans la barre de navigation, une page affiche une liste des objets les plus récemment consultés. Vous pouvez ensuite modifier cette option en vue de liste personnalisée en cliquant sur le petit triangle situé à droite du nom de la liste de sélection Récemment consultée. Sélectionnez votre enregistrement dans la liste des éléments renvoyés.
Lorsque vous consultez un enregistrement, réalisez que Lightning Experience a pour but de réduire le défilement vertical prédominant dans l'interface utilisateur de Salesforce Classic. Les éléments de l'ancienne interface utilisateur existent toujours; ils ont juste déménagé.
Voici quelques changements courants qui se produisent sur une nouvelle page d'enregistrement Lightning Experience:
- Les champs standard sont résumés en haut de la page. La partie supérieure d'un enregistrement affiche les informations de champ standard. Lorsque vous faites défiler vers le bas, le nom de l'enregistrement est ancré de sorte que vous n'oublierez jamais l'enregistrement dont vous voyez les détails.
- Les boutons Edit et New Record sont décalés vers la droite. Les boutons Modifier et Supprimer existent toujours. Ils sont juste compensés un peu à droite. Si vous ne voyez pas l'un de vos boutons dans la liste, cliquez sur le petit triangle à droite des boutons existants pour voir une liste de boutons supplémentaires.
- Les listes associées apparaissent sous forme de cartes. Pour certains objets, cela apparaît dans la partie centrale de l'enregistrement, sous l'en-tête de l'enregistrement. Pour les autres objets, les listes associées apparaissent sur le côté droit. Ils prennent tous la forme de cartes, où quelques champs sont exposés pour donner aux gens un peu de contexte autour de ce disque.
- Les boutons d'activité ont été remplacés par des sous-onglets dans la sous-section Activité. Pour certains objets, la sous-section Activité apparaît dans la partie centrale de l'enregistrement, sous l'en-tête. Pour les autres objets, la zone d'activité est dans la colonne de droite. Les boutons Salesforce Classic ont disparu, remplacés par des sous-onglets qui vous permettent toujours de consigner un appel ou de créer une nouvelle tâche, un événement ou un courrier électronique.
- Les détails d'enregistrement ont été déplacés vers la nouvelle sous-section Détails. Ceci a pour but de réduire le défilement vertical tout en vous permettant d'accéder rapidement à d'autres champs de votre disque. Les liens personnalisés apparaissent également ici.
- Le fil Chatter est imbriqué dans la nouvelle sous-section Collaborer. Vous verrez ici tous les messages de votre flux Chatter, en rapport avec l'enregistrement sur lequel vous vous trouvez.Vous pouvez publier un commentaire, partager un lien ou créer un sondage comme vous le faisiez auparavant, sous les sous-onglets correspondants. Encore une fois, cela aide à réduire le défilement vertical sur un enregistrement.
