Créer des scripts d'appel avec Visual Workflow - des mannequins

Salesforce Visual Workflow utilisé en association avec Salesforce Cases permet aux administrateurs de diriger les utilisateurs via des écrans séquentiels pour capturer et afficher les données relatives aux dossiers, créez et mettez à jour des enregistrements de cas dans Salesforce et exécutez une logique supplémentaire en fonction de l'entrée de l'utilisateur tout au long du flux.

Salesforce Visual Workflow, également connu sous le nom Visual Flow, permet aux administrateurs de créer des scripts d'appel détaillés pour les centres de support client qui guideront les agents de support via un arbre de décision basé sur les questions, réponses et données collectées.

Visual Workflow ne doit pas être confondu avec le flux de production Salesforce standard, qui vous permet de déclencher certaines actions dans le système lors de la capture des mises à jour des enregistrements. D'autre part, Visual Workflow permet aux administrateurs de créer des applications simplifiées qui sont déclenchées par les utilisateurs plutôt que par des événements dans le système. Visual Workflow guide les utilisateurs étape par étape tout au long d'un processus et peut être appliqué correctement à la résolution de problèmes et à la création de dossiers dans Salesforce.

Gardez à l'esprit les fonctions et conseils suivants lorsque vous utilisez Visual Workflow et préparez la génération de scripts d'appel avec flux visuel:

• Automatisez les processus métier avec Salesforce Flow Designer. Flow Designer permet aux administrateurs de modéliser des processus métier à l'aide de simples techniques de conception par glisser-déposer. Vous pouvez créer des flux de script d'appel pour tout scénario de support client afin de fournir à vos agents une approche transparente et facile à utiliser pour la résolution des problèmes. De plus, Salesforce Workflow veillera à ce que vos clients bénéficient d'une expérience cohérente avec les agents de support chaque fois qu'ils appellent.

• Lance Visual Workflow à partir de plusieurs endroits. Les utilisateurs peuvent accéder à Visual Workflow à partir d'un bouton, d'un onglet, d'un lien ou de l'URL Visual Workflow personnalisés. Par exemple, vous pouvez fournir un bouton personnalisé appelé Créer un cas sur l'objet Compte et / ou Contact dans Salesforce pour permettre à vos utilisateurs finaux de lancer un flux de création de cas à partir de l'un ou l'autre des objets.

• Contrôlez l'accès à Visual Workflow. Les administrateurs peuvent s'assurer que seuls les groupes d'utilisateurs appropriés peuvent accéder au Visual Workflow et interagir avec celui-ci. Assurez-vous que seuls les utilisateurs qui ont été formés à l'utilisation du flux peuvent y accéder afin que les agents de support ne se retrouvent pas dans un territoire inconnu lorsqu'ils sont en contact avec un client.

• Exécute la logique en arrière-plan. En plus de fournir une expérience guidée et guidée aux agents de support client, Visual Workflow peut exécuter une logique de workflow standard et appeler des classes Apex.