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lorsque vous cliquez sur un onglet dans Salesforce pour accéder à un objet spécifique (par exemple, Comptes, Contacts ou Cas), vous vous trouvez sur la page d'accueil de l'objet (par exemple, la page d'accueil des cas si vous sélectionnez des cas, comme indiqué).
Vous voyez des rectangles plus grands et délimités sur la page Cas, rapports et outils récents. Cependant, le premier endroit où votre regard devrait atterrir est la liste déroulante Vue en haut de la page.
Lorsque vous accédez à l'onglet Cases, cette liste déroulante View est définie par défaut sur l'option My Open Cases, comme indiqué dans la figure précédente.
Cela existe sur tous les onglets d'objets dans Salesforce et vous permet de choisir différentes vues sous forme de liste, appelées de manière appropriée vues de la liste . Chaque onglet a une vue de liste par défaut que la page affiche lorsque vous arrivez. Pour changer de vue, il vous suffit de faire une nouvelle sélection dans la liste déroulante.
Une fois que vous avez fait un choix, la page est actualisée et affiche la liste que vous avez choisie. Si vous choisissez Mes dossiers ouverts, vous voyez une liste de tous les dossiers auxquels vous êtes affecté et dont les problèmes sont actuellement ouverts, comme illustré ici.
Voici certaines des options par défaut disponibles sur la page d'accueil de Cases:
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Tous les cas fermés
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Tous les cas ouverts
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Mes cas
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Mes cas ouverts
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Les cas récemment consultés
Les vues de liste fournissent un moyen rapide et facile de localiser des enregistrements importants dans le système. Comme mentionné précédemment, Salesforce fournit quelques options utiles pour vous, mais pour réaliser le plein potentiel des vues de liste, vous devez créer des vues de liste personnalisées pour afficher les enregistrements les plus importants pour vos activités quotidiennes.
Par exemple, si vous disposez d'un contrat de niveau de service (SLA) de 72 heures, vous devez créer une vue de liste personnalisée pour afficher vos cas ouverts avec l'affichage des cas ouverts le plus ancien en haut. De plus, si vous gérez des cas avec plusieurs niveaux de priorité différents, il peut être utile de créer une vue séparée pour les cas hautement prioritaires.
Bien que très simples, les vues de listes de cas personnalisées peuvent représenter un énorme gain de temps lorsque vous gérez votre charge de travail quotidienne ou hebdomadaire.
Pour commencer à créer votre propre vue de liste personnalisée, cliquez sur le lien Créer une nouvelle vue en regard de la liste déroulante Afficher. Vous voyez la page Créer une nouvelle vue. À l'étape 1 de la page Créer une nouvelle vue, choisissez un nom pour votre nouvelle vue et passez aux sections suivantes pour en savoir plus.
