Découverte de produits et de manuels dans Salesforce - les nuls

En fonction de vos objectifs pour Salesforce, vous n'avez pas besoin d'incorporer immédiatement les fonctionnalités de type produit de Salesforce dans vos opportunités. Mais si vous vendez plusieurs produits et services et que vous avez de la difficulté avec la visibilité au niveau du produit, Salesforce fournit des outils puissants et faciles à mettre en œuvre pour les utilisateurs de Professional, Enterprise ou Unlimited Edition.

L'utilisation de produits dans Salesforce profite aux commerciaux et aux personnes dans le marketing, la gestion et le développement de produits au sein de votre organisation. Les commerciaux peuvent rapidement localiser le prix d'un produit et sélectionner des produits pour calculer le montant d'une opportunité. Les professionnels du marketing, de la gestion ou du développement peuvent obtenir des informations vitales sur les ventes pour soutenir la planification stratégique des activités, le développement de nouveaux produits et la gestion du cycle de vie des produits.

Vous devez connaître deux termes clés et interdépendants avant de commencer à planifier votre stratégie produit dans Salesforce:

• Produits: Articles individuels que vous vendez via vos opportunités. Tous les produits appartiennent à un catalogue de produits universel. Cependant, une fois que vous avez créé un produit, vous pouvez l'associer à un ou plusieurs prix avec des prix identiques ou différents. Par exemple, vous pouvez utiliser plusieurs barèmes de prix si vous utilisez un ensemble de prix lors de la vente à des organismes sans but lucratif qualifiés et un ensemble de prix différent lorsque vous vendez à des entreprises du secteur privé. Un produit peut avoir un planning associé en fonction de la quantité, du chiffre d'affaires ou des deux. Si vous vendez des produits et établissez des calendriers pour prévoir la comptabilisation des revenus ou pour la planification, vous pouvez utiliser Salesforce pour refléter les calendriers importants pour les produits liés aux opportunités.

Pour accéder à la page d'accueil des produits, cliquez sur l'onglet Produits. Si vous ne pouvez pas voir cela, confirmez que la Force. La liste déroulante com dans le coin supérieur droit de l'écran est définie sur Sales (par opposition à quelque chose comme Call Center). Si vous ne le voyez toujours pas, vérifiez auprès de votre administrateur système.

• Carnet de prix: Une collection de produits et leurs prix associés. Un produit avec son prix associé est une entrée de prix. Vous pouvez également créer des carnets de prix personnalisés en fonction de votre modèle de vente unique. Vous pouvez associer un livre de prix, ajouter des produits et créer des plannings sur une opportunité via la liste associée Produits dans une page de détail sur les opportunités.

Définition des champs de produit standard

Un enregistrement de produit se compose d'un certain nombre de champs que vous utilisez pour capturer des informations sur un produit que vous vendez.Si vous êtes impliqué dans la conception de produits pour votre entreprise, la plupart des champs standard sont évidents. Si vous souhaitez des définitions spécifiques, cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur droit de Salesforce.

Voici quelques conseils importants pour comprendre les champs d'enregistrement standard du produit:

• Nom du produit: Le nom de votre produit. Assurez-vous d'utiliser des titres clairs et familiers pour vos commerciaux et vos clients.
• Code de produit: Code interne ou identifiant de produit utilisé pour identifier votre produit. Si vos produits et codes de produits existants résident dans une base de données financière et que vous souhaitez planifier l'intégration, assurez-vous que les codes produits sont cohérents.
• Description du produit: Texte pour distinguer les produits les uns des autres. Si vous êtes en gestion de produits ou en marketing, décrivez vos produits afin qu'ils soient évidents et utiles pour vos équipes de vente.
• Famille de produits: La catégorie du produit. Utilisez cette liste déroulante lors de la création de rapports reflétant les données sur les ventes par catégorie de produit. Par exemple, si vous travaillez pour un revendeur à valeur ajoutée technologique (VAR), vous souhaiterez peut-être refléter votre pipeline par familles comprenant le matériel, les logiciels, les services, la formation et la maintenance. Vous pouvez configurer des produits dans Salesforce afin que chaque produit soit automatiquement mappé à une famille de produits.
• Actif: Cette case à cocher doit être sélectionnée pour rendre le produit disponible pour vos utilisateurs.
• Planification de quantité activée: Cochez cette case pour activer la planification de quantité pour un produit. Si vous ne voyez pas cette case à cocher, votre administrateur ne l'a pas activé.
• Planification des revenus activée: Cochez cette case pour activer la planification des revenus pour un produit. Si vous ne voyez pas cette case à cocher, votre administrateur ne l'a pas activé.

Comprendre les différents types de tarification

Salesforce vous permet de personnaliser votre tarification en fonction de la façon dont vous vendez. Si vous utilisez des produits dans Salesforce, votre entreprise propose trois options de tarification différentes:

• Prix standard: Prix par défaut que vous établissez pour vos produits lorsque vous configurez votre catalogue de prix standard.
• Prix de liste: Prix que vous définissez pour les livres de prix personnalisés.
• Prix de vente: Prix d'un produit déterminé par le représentant des ventes lorsqu'il ajoute un produit à une opportunité.

Vous entendrez les termes produits et produits d'opportunité référencés lorsque vous commencerez à utiliser les produits Salesforce et les catalogues de prix. Quelle est la différence? Les produits sont les produits de base que vend votre entreprise. Les produits peuvent être attribués à divers livres de prix et à des prix de liste différents dans ces livres de prix. Les produits d'opportunité sont les produits spécifiques (et les prix) associés à une opportunité spécifique. Les produits d'opportunité doivent refléter le prix et les conditions négociés pour cette opportunité spécifique.