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Quelle est la différence entre un pipeline et une prévision dans Salesforce? De nombreux utilisateurs utilisent ces deux termes de manière interchangeable. En règle générale, ils font tous deux référence à un aspect de votre organisation et processus de vente, mais dans Salesforce, ils sont deux fonctionnalités distinctes.
Si vous pensez à un entonnoir de vente métaphorique, vous avez toutes vos nouvelles pistes ou vos ventes potentielles au sommet (la partie large). Au fur et à mesure que l'entonnoir se rétrécit, il en va de même pour les clients les plus qualifiés ou les clients qui manifestent un réel intérêt pour l'achat. Dans Salesforce, cette idée se manifeste dans le pipeline des ventes. C'est la meilleure façon d'envisager le processus de vente abstraite, et elle fournit un moyen pour les utilisateurs des ventes de déplacer un prospect à travers les étapes pour qualifier et conclure des offres. Une opportunité est techniquement en cours jusqu'à ce qu'il soit fermé ou perdu.
Les prévisions, d'un autre côté, sont une vue dans votre pipeline. Les prévisions permettent de prédire les revenus des ventes du pipeline, en fonction de critères spécifiques que vous définissez. Par exemple, vous pouvez choisir d'incorporer les revenus issus des opportunités en cours à certaines étapes du pipeline dans vos prévisions afin d'obtenir une estimation de ce que vous allez générer ce mois, trimestre ou année.
Si vous avez beaucoup d'opportunités ouvertes qui sont essentiellement des transactions mais qui ne peuvent techniquement pas encore être clôturées, vous pouvez les inclure dans vos prévisions pour obtenir une estimation plus précise de vos revenus. Avec le temps, ces estimations peuvent être affinées et devenir de plus en plus utiles.
En d'autres termes, les prévisions regardent le pipeline pour estimer un résultat. Maintenant, la prochaine fois qu'un directeur des ventes confond ces deux termes, mettez-le en ligne avec ces mots de sagesse et impressionnez vos collègues avec vos connaissances.
