L'interface GoldMine - les mannequins

Si vous êtes assis devant GoldMine pour la première fois, vous vous familiariserez rapidement avec la navigation car elle ressemble beaucoup à beaucoup d'autres applications. Lisez la suite pour comprendre l'interface utilisateur de Goldmine.

Le menu principal

La barre du menu principal apparaît en haut de l'écran juste en dessous de la barre de titre. Il contient toutes les catégories générales de fonctions, chacune affichant un menu déroulant lorsque vous cliquez dessus.

Ceux d'entre vous qui viennent d'une ancienne version de GoldMine peuvent avoir votre structure de menu "old-timers" en choisissant Tools -> Options -> System et en sélectionnant l'option Use Classic GoldMine Menu. Bien sûr, cela retardera vos efforts pour vous habituer aux nouveaux écrans.

La liste suivante décrit toutes les options disponibles dans le menu principal.

• Fichier: Créer de nouveaux enregistrements de contacts, imprimer des rapports, importer / exporter des données et ouvrir une session. Vous quittez également GoldMine gracieusement à partir d'ici.

• Modifier: Couper, copier et coller vos données; éditer diverses propriétés d'enregistrement; modifier, supprimer et annuler les modifications apportées aux enregistrements de contact.
• Aller à: Accédez à tous les modules de Goldmine, ainsi qu'aux outils d'analyse et de reporting.
• Outils: Outils de synchronisation, configuration de GoldMine, gestion des bases de données, création et exécution de processus automatisés, agents de serveur, remplacement global des données, outils de synchronisation, réalignement de territoire et lancement du gestionnaire d'alias et de démarrage rapide.

• Actions: Accédez aux outils de communication et aux commandes de minuterie GoldMine et gérez les fonctions de fusion et publipostage.
• Horaire: Options de planification d'accès pour l'enregistrement de contact, y compris la planification d'un appel ou d'un rendez-vous, la planification de la documentation à envoyer, la planification des ventes prévues, les actions de suivi et les e-mails GoldMine.
• Terminé: Accédez aux options d'action terminées pour les appels programmés et non planifiés, les rendez-vous, les ventes, les autres actions, la correspondance et d'autres activités en attente.
• Web: Accès au navigateur GM +, publication Web et autres options en ligne.
• Fenêtre: Options d'affichage de la fenêtre et de la barre d'état. Ouvrez également les nouvelles fenêtres d'enregistrement de contact.
• Aide: Aide en ligne, site Web GoldMine, NetUpdate et informations système importantes dans À propos de GoldMine.

La barre d'outils globale

La barre d'outils globale se trouve directement sous le menu principal. C'est complètement personnalisable. Il a deux sections - la barre d'outils Standard et la barre des tâches. Les boutons affichés dans la barre d'outils globale fournissent des raccourcis vers des fonctions spécifiques que vous effectuez régulièrement.

Le volet de navigation

Nouvelle fonctionnalité de GoldMine Premium Edition, le volet de navigation reflète essentiellement l'option Atteindre dans le menu principal. Le volet de navigation offre également des options de visualisation et de navigation supplémentaires, en fonction du module sélectionné. Le volet de navigation contient les quatre sections suivantes:

• Champ de recherche, qui vous permet de rechercher un ou plusieurs enregistrements dans votre base de données. Entrez un nom de contact et cliquez sur le bouton OK.
• Barre de titre, qui affiche le titre du module actuellement sélectionné. Cliquez sur la barre de titre ou les doubles flèches vers la droite pour réduire ou agrandir le volet de navigation.
• Fenêtre d'affichage qui affiche les enregistrements les plus récents auxquels vous avez accédé.
• Menu Module, qui remplace les options de menu du volet de navigation si vous réduisez la taille du volet de navigation en faisant glisser la ligne pointillée qui apparaît juste au-dessus de la liste de contacts. Si vous êtes à l'aise avec ces icônes, vous pouvez augmenter le nombre de biens immobiliers disponibles dans la fenêtre Vue.