Comment accéder aux communautés Salesforce en tant que partenaire? Des mannequins

Vous pouvez renforcer votre relation fournisseur en accédant à l'instance de Salesforce de votre fournisseur. portail Web et obtenir un accès direct aux pistes, comptes, opportunités et autres onglets pour gérer vos offres.

Vous pouvez obtenir des leads qui vous sont assignés en temps réel - pas d'attente indéfinie après la fin d'une foire commerciale pour voir quels prospects vous intéressent. Vous pouvez également fournir à vos gestionnaires de canaux des mises à jour en temps réel sur l'état des offres que vous tentez d'apporter. Ainsi, si vous avez besoin d'aide, votre gestionnaire de canaux peut afficher toutes les activités liées aux transactions effectuées jusqu'à certain point et vous fournir les ressources appropriées pour conclure l'affaire.

En tant que représentant commercial partenaire, vous recevrez un e-mail de l'administrateur Salesforce de votre fournisseur, une fois qu'il sera prêt à accéder à la communauté. L'e-mail vous souhaite la bienvenue dans la communauté et vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter.

Dans cet e-mail, cliquez sur le lien approprié pour vous connecter directement à votre communauté et modifier votre mot de passe temporaire. N'oubliez pas de marquer l'URL pour faciliter l'accès plus tard. Après vous être connecté et modifié votre mot de passe, vous accédez à la page d'accueil de votre communauté de partenaires. Chaque fois que vous vous connectez à la communauté des partenaires, vous commencez sur votre page d'accueil. Vous verrez que la communauté de partenaires est organisée en une série d'onglets. L'apparence de votre portail peut ressembler à la marque de votre fournisseur ou à la vôtre.

Affichage et mise à jour de vos prospects

Comme dans le cas d'un utilisateur de vente directe, un partenaire voit s'afficher un onglet Prospects qui contient des prospects affectés directement au partenaire ou à une file d'attente générale. La file d'attente permet aux gestionnaires de canaux de mettre les prospects à la disposition de leurs partenaires selon le principe du premier arrivé, premier servi, tout en évitant que plusieurs partenaires travaillent sur la même piste. Une fois que vous avez revendiqué une avance dans la file d'attente, aucun autre partenaire ne peut la réclamer.

Jouez bien. La force. La plateforme com est très personnalisable, et votre fournisseur peut définir des règles pour le nombre de leads que chaque partenaire peut réclamer afin qu'un partenaire avec un doigt qui démange ne puisse pas emporter tous les goodies.

Si vous voyez un enregistrement dans votre liste, c'est une piste dans une file d'attente que vous devriez revendiquer si vous pensez que vous êtes le bon partenaire pour la poursuivre. Vous verrez que la colonne Action affiche Accepter pour ces types de prospects.

Pour réclamer une file d'attente à partir d'une file d'attente, procédez comme suit:

1. Cliquez sur le lien Accepter pour cet enregistrement. Un lien vers la piste apparaît maintenant dans la section Articles récents de la barre latérale.Vous pouvez cliquer dessus pour examiner plus d'informations sur votre piste et mettre à jour l'état du lead pour commencer à poursuivre ce suspect.
2. Cliquez sur Modifier pour mettre à jour l'intérêt potentiel. Après tout, vous voulez être en mesure de travailler sur tous les prospects que vous avez revendiqués afin que votre gestionnaire de chaîne voit des résultats.
3. Cliquez sur Enregistrer après avoir mis à jour l'enregistrement. La page Lead réapparaît.

Gestion de vos opportunités

Lorsqu'un prospect a suffisamment progressé dans le processus de vente, vous le convertissez en opportunité. Vous pouvez gérer vos opportunités existantes et en créer de nouvelles à partir de l'onglet "Opportunités". Pour mettre à jour les informations relatives à une transaction sur une opportunité existante, procédez comme suit:

1. Cliquez sur l'onglet "Opportunités" en haut de votre communauté de partenaires.
2. Sélectionnez l'option Mes opportunités dans le menu déroulant Affichage liste pour afficher la liste des opportunités que vous possédez.

   

   Visualiser vos opportunités dans une communauté
3. Cliquez sur le lien Modifier en regard de l'opportunité que vous souhaitez mettre à jour.
4. Mettez à jour les champs pour refléter les derniers développements dans l'accord de vente.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Vous êtes renvoyé à la page Afficher la liste.