Vidéo: Partie 1 : Présentation de Salesforce 2024
Pour profiter des produits, La société doit d'abord configurer un catalogue de produits, ainsi qu'un ou plusieurs annuaires de prix dans Salesforce. Une fois cette opération effectuée, les commerciaux peuvent ajouter des produits à une opportunité en accédant à une opportunité spécifique et en procédant comme suit:
- Faites défiler la page Détails de l'opportunité vers la liste Produits associés, puis cliquez sur le bouton Choisir le catalogue. Une page Choisir un livre de prix apparaît. Si votre société n'a mis qu'un seul livre de prix à votre disposition, vous pouvez ignorer cette étape et commencer avec l'étape 2.
- Sélectionnez le catalogue de prix approprié dans la liste déroulante Price Book, puis cliquez sur Save. La page de détail Opportunité s'affiche à nouveau. La liste associée aux produits affiche désormais le nom du livre de prix entre parenthèses. Sur une opportunité, vous ne pouvez utiliser qu'un seul livre de prix à la fois.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un produit dans la liste associée Produits. Une page de sélection de produit apparaît. Cela montre tous les produits dans votre livre de prix sélectionné. Si la liste des produits qui en résulte est trop longue à votre goût, vous pouvez affiner les résultats en entrant un mot clé ou un critère de filtre, puis en cliquant sur le bouton Rechercher pour commencer votre recherche. La page réapparaît avec vos résultats de recherche dans un tableau en bas de la page.
- Cochez les cases en regard des produits souhaités, puis cliquez sur le bouton Sélectionner. Une page Ajouter des produits s'affiche avec vos sélections et vos champs pour vous permettre de fournir des détails sur les éléments de campagne. Le champ Prix de vente est pré-rempli avec le prix de vente par défaut du catalogue de prix que vous avez sélectionné.
- Remplissez les détails de l'élément de ligne. Vous devez, au minimum, remplir les champs Quantité et Prix de vente pour chaque produit sélectionné. Le champ Date est généralement utilisé pour refléter une date d'expédition ou de livraison prévue pour le produit. Il pourrait également être utilisé pour déterminer la date de début contractuelle d'un service.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer ou sur le bouton Enregistrer et plus. Cliquez sur le bouton Enregistrer et Plus pour revenir à la page Sélection de produit. Si vous cliquez sur le bouton Enregistrer, la page Détail de l'opportunité réapparaît. Notez que les champs Quantité et Quantité de l'enregistrement d'opportunité ont changé en fonction du total des produits que vous avez ajoutés.
Si vous devez modifier les détails de vos sélections de produits au cours du cycle de vente, vous pouvez le faire facilement dans la liste associée Produits de l'enregistrement d'opportunité.
Si vous n'êtes pas en mesure de modifier le prix de vente de vos produits, vous pouvez confirmer poliment l'intention avec votre responsable des ventes.Certaines entreprises verrouillent le prix de vente pour les commerciaux afin qu'ils respectent une politique d'approbation de remise prédéfinie.
