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Vous voulez des listes spéciales dans Salesforce pour la façon dont vous gérez, disons, vos comptes, créez des vues de liste personnalisées. Par exemple, si vous êtes un nouveau représentant commercial qui se concentre uniquement sur les entreprises manufacturières californiennes et recherche toujours le site Web du prospect avant d'appeler, créer une vue personnalisée peut vous aider à être plus efficace car vous pouvez créer votre liste de comptes cibles, définir des colonnes et utilisez cette vue encore et encore.
Pour créer une vue de liste à partir de rien, en utilisant l'objet Comptes à titre d'exemple, procédez comme suit:
- Sur la page d'accueil Comptes, à droite de la liste déroulante Afficher, cliquez sur le lien Créer une nouvelle vue. La page Créer une nouvelle vue apparaît.
- Nommez la liste dans le champ Nom de la vue. Pour notre exemple de fabrication californienne fictive, vous pourriez appeler la vue California Manufacturing Prospects.
- Sélectionnez le bouton radio approprié pour filtrer rapidement vos résultats par propriétaire.
- (Facultatif) Filtrer par champs supplémentaires. Une requête de critères de base est composée de trois éléments:
Champ: Sélectionnez un champ sur lequel effectuer une recherche. Un exemple est le champ Type.
Opérateur: Sélectionnez un opérateur pour votre filtre. Cela semble compliqué, mais c'est plus facile que vous ne le pensez. Prenant notre exemple, vous devez sélectionner Égaux dans la liste déroulante.
Valeur: Dans le troisième champ, tapez la valeur souhaitée dans le filtre. Pour notre exemple, vous tapez Prospect car, pour cet exemple, vous ne recherchez que de nouvelles affaires.
- Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher. Bien que les vues prédéfinies de Salesforce utilisent des champs communs, tels que Téléphone et État / Province de facturation, vous pouvez afficher les champs de compte que vous êtes autorisé à voir sur votre page de liste personnalisée. Dans notre exemple, vous ajouteriez une autre colonne pour le champ du site Web.
- Décidez si vous voulez que les autres voient votre vue personnalisée. Ce choix pourrait ne pas être disponible pour vous. Si c'est le cas, sélectionnez l'option appropriée, selon que vous souhaitez partager votre vue avec d'autres personnes. Si vous choisissez de le rendre visible pour certains groupes d'utilisateurs, vous pouvez rechercher et sélectionner des groupes et des rôles d'utilisateurs qui verront la vue.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue de liste apparaît en fonction de vos critères personnalisés. Si vous n'obtenez pas tous les résultats attendus, vous pouvez revérifier et affiner les critères de recherche. Par exemple, si votre entreprise a l'habitude d'utiliser les abréviations postales (NY) ou l'orthographe complète pour le champ State (New York), cette habitude affecte les résultats.
Par défaut, chaque critère de filtrage de votre vue de liste est joint aux paramètres AND. Si vous voulez vous faire plaisir avec vos critères de recherche, cliquez sur le lien Ajouter un filtre logique pour utiliser une combinaison de filtres ET et OU.
