Création du catalogue de produits dans Salesforce - Témoins

Si vous avez un intérêt direct dans votre stratégie produit, soyez conscient et profitez de toutes les options proposées par Salesforce pour personnaliser les produits et les tarifs. Plus vous planifiez à l'avance, mieux vous pouvez mettre en œuvre des produits et des livres de prix pour la vente de vos équipes de vente. Au fur et à mesure que vous réalisez des produits et des livres de prix, vos commerciaux peuvent commencer à associer des produits à leurs opportunités.

Planification des produits pour le succès

Pour les produits, tenez compte des caractéristiques de vos produits en dehors du domaine standard que vous souhaitez analyser. Dans la plupart des entreprises, les équipes de gestion de produit ou de marketing possèdent et conservent ces enregistrements en coordination avec la finance. Vous devez rassembler une équipe interfonctionnelle constituée d'utilisateurs des ventes, du marketing, de la finance et de la gestion des produits pour décider de ce que vous voulez obtenir des produits dans Salesforce. Ensuite, travaillez avec votre administrateur système pour personnaliser l'enregistrement du produit afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Pour déterminer le prix, déterminez si vous souhaitez définir un prix pour vos produits ou si vous préférez que la tarification reste simple au début. Certains clients de Salesforce, par exemple, fixent les prix de leurs produits à 0 ou 1 dollar et dépendent ensuite de leurs commerciaux pour remplir les prix de vente lorsqu'ils préparent une opportunité. D'autres entreprises investissent du temps et des efforts dans la création de prix standard ou de liste sur les produits afin de fournir des conseils à leurs commerciaux.

Ajout de produits au catalogue de produits

Avant que vos commerciaux puissent commencer à associer des produits à leurs opportunités, vous devez ajouter les produits à Salesforce.

Pour ajouter un produit, connectez-vous à Salesforce et procédez comme suit:

1. Sélectionnez l'option Créer un produit dans la liste déroulante Créer nouveau de la barre latérale. Une page Nouveau produit apparaît.

   

   Ajouter un produit au catalogue de produits.
2. Complétez les champs. Vos champs exacts peuvent varier.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page de détail du produit pour votre nouveau produit apparaît avec des listes connexes pour les prix standard et les tarifs.

Modification des détails du produit dans le catalogue de produits

Au fil du temps, les responsables marketing ou les responsables de produits devront peut-être mettre à jour les détails d'un produit. Vous pouvez apporter la plupart de vos modifications à un produit à partir de sa page de détail. Accédez à un produit spécifique et consultez la liste des actions que vous pouvez effectuer. (Vous devez disposer des autorisations "Modifier" sur les produits pour effectuer ces étapes.)

• Modifiez l'enregistrement du produit. Cliquez sur le bouton Modifier. Par exemple, si le nom de votre produit change, vous pouvez modifier le nom du produit, puis enregistrer et mettre à jour automatiquement toutes les opportunités qui incluent ce produit avec le nom modifié.
• Supprimer le produit. Cliquez sur Supprimer, puis sur OK dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Dans les cas où vous n'offrez plus un produit mais que celui-ci est lié à des opportunités, il est préférable de désactiver ou d'archiver le produit plutôt que de le supprimer.
• Désactiver le produit. Cliquez sur le bouton Modifier, désélectionnez la case à cocher Actif, puis cliquez sur Enregistrer. Prenez ce chemin si vous pourriez offrir le produit à l'avenir.
• Supprimer et archiver le produit. Cliquez sur Supprimer, puis sur OK dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Si votre produit est associé à des opportunités, une page Problèmes de suppression s'affiche avec des options suggérées. Cliquez sur le lien Archive si vous souhaitez toujours supprimer le produit sans modifier les opportunités existantes.

Si vous souhaitez informer vos commerciaux de toute modification apportée à vos produits (par exemple, si un produit n'est plus offert ou si son nom a changé), vous pouvez utiliser Salesforce Chatter pour que tout changement de statut ou son nom est signalé dans un flux Chatter. Les utilisateurs intéressés doivent simplement suivre les actions de la personne qui effectue ces changements (généralement quelqu'un dans les opérations de vente), ou ils peuvent également suivre le produit spécifique.