Comment modifier votre affichage dans Salesforce. com - dummies

Votre Salesforce. com display correspond à ce que vous voyez sur certaines pages de Salesforce et doit être modifié en fonction de votre activité. Si vous n'utilisez pas la plupart des éléments de votre écran tous les jours, modifiez votre affichage pour qu'il fonctionne uniquement avec ce qui vous convient le mieux.

L'affichage vous permet de modifier deux éléments dans Salesforce:

• Vos onglets

• Les listes associées qui apparaissent sur vos enregistrements et leur emplacement

Votre administrateur dispose de plus de puissance Salesforce que vous (sauf si vous êtes un autre administrateur) et peut remplacer vos personnalisations personnelles.

Personnalisation de vos onglets

Salesforce Service Cloud est déjà livré avec des onglets standard et les regroupe dans des applications que vous pouvez sélectionner en haut à droite de n'importe quelle page. Votre entreprise ou votre administrateur peut également créer de nouveaux onglets et applications. De toute façon, il est probable que vous n'avez pas besoin de voir tous les onglets en même temps, et il y en a que vous n'utiliserez jamais.

Pour personnaliser les onglets, procédez comme suit:

1. Cliquez sur la section Affichage et disposition de la barre latérale de la page Mes paramètres.

   La section se développe.

2. Cliquez sur le lien Personnaliser mes onglets.

   La page Personnaliser mes onglets apparaît.

3. Utilisez la liste déroulante Application personnalisée pour choisir une application (vous avez accès à) dont vous souhaitez modifier les onglets.

   Les listes des colonnes Onglets disponibles et Onglets sélectionnés changent, en fonction de l'application personnalisée choisie. Vous voudrez peut-être ajouter plus d'onglets à l'application que vous utilisez normalement et / ou supprimer quelques-uns.

4. Sélectionnez un onglet que vous souhaitez ajouter ou supprimer et utilisez les boutons fléchés Ajouter ou Supprimer pour le faire.

   Si vous êtes un représentant de support travaillant à partir de la console Service Cloud chaque jour, vous n'avez probablement pas besoin de voir l'onglet Leads. Vous pouvez également décider d'ajouter les onglets Contrats et Chatter pour y accéder plus facilement.

   

   Personnaliser vos onglets.

5. Pour modifier l'ordre dans lequel vos onglets apparaissent, sélectionnez l'onglet dans la colonne Onglets sélectionnés et utilisez les flèches Haut, Bas, Haut et Bas pour les déplacer.

6. Lorsque vos onglets sont comme vous le souhaitez, cliquez sur Enregistrer.

   La page Modifier mon affichage s'affiche à nouveau

Personnalisation de vos pages

Dans la section Affichage et disposition, vous pouvez personnaliser l'ordre de vos listes associées sur une page d'enregistrement. Vous pouvez le faire pour minimiser le défilement si votre travail particulier regarde rarement certaines listes connexes, mais vous voulez garder les autres en tête et aussi haut que possible sur le dossier.

Pour personnaliser l'affichage de votre page, procédez comme suit:

1. Dans la section Affichage et disposition, cliquez sur la sous-section Personnaliser mes pages.Sélectionnez une page dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Personnaliser les pages à côté.

   La page Personnaliser les pages spécifique à l'onglet que vous avez choisi apparaît.

2. Sélectionnez les listes que vous souhaitez ajouter ou supprimer et utilisez les flèches Ajouter ou Supprimer pour le faire.

   Par exemple, si vous disposez d'une base de connaissances et n'utilisez pas Salesforce Solutions, vous pouvez supprimer la liste associée de la page Détails du ticket.

3. Cliquez sur les flèches haut et bas pour modifier l'ordre dans lequel les listes apparaissent sur votre mise en page.

4. Cliquez sur Enregistrer.

   La page Personnaliser mes pages s'affiche à nouveau.